La socimi Lar España amortiza 269,2 millones de deuda

La socimi Lar España ha amortizado de manera anticipada y ha cancelado su deuda de 269,2 millones de euros de varios contratos de financiación, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La inmobiliaria presidida por José Luis del Valle ha amortizado un contrato de financiación suscrito en marzo de 2012 con un sindicato de entidades financieras por importe de 82,4 millones; así como otro contrato de financiación suscrito en febrero de 2016 con un sindicado de entidades financieras por importe de 97 millones; un contrato de financiación suscrito en diciembre de 2017 con un sindicado de entidades financieras por importe de 8,25 millones; otro contrato de financiación suscrito en agosto de 2018 con un sindicado de entidades financieras por importe de 60 millones; otro contrato de financiación suscrito con BBVA, en marzo de 2017 por importe de 21,55 millones.

Además, Lar España ha amortizado las operaciones de cobertura suscritas al amparo de los contratos marco correspondientes, con el fin de cubrir el riesgo de variación de los tipos de interés pactados en los contratos anteriores.

El repago del saldo vivo de la financiación se ha llevado a cabo utilizando parte de los 140 millones de euros obtenidos en la emisión de bonos verdes senior no garantizados, con vencimiento en 2026, anunciada el pasado 12 de julio.

Como consecuencia de la amortización anticipada, el grupo ha procedido a cancelar y extinguir las garantías otorgadas en el marco de la financiación, que incluyen diversas hipotecas inmobiliarias y de derecho de superficie otorgadas por las filiales Retail Gran Vía de Vigo, LE Retail Hiper Ondara, y LE Retail Vistahermosa, sobre inmuebles de su propiedad. Asimismo, se ha procedido a la cancelación de diversas prendas sobre acciones, participaciones, derechos de crédito y cuentas corrientes, que fueron otorgadas en el marco de la Financiación.

Bono verde

Tras colocar 400 millones en bonos verdes de renta fija, con un cupón del 1,75% anual, la socimi ha culminado su refinanciación. Así, todos los préstamos cancelados pasarán a vencer con los bonos, es decir, a mediados de 2026.

Además de la operación, Lar España lanzó una oferta de recompra de los bonos simples garantizados emitidos por la compañía en febrero de 2015 por 140 millones de euros. Estos vencían en 2022 y están negociados en el Euronext Dublín.

Resultado 2020

La Socimi regristró un beneficio neto negativo de 53 millones de euros, pese a que sus ingresos por arrendamiento crecieron un 15%. Un cambio negativo del valor razonable de sus inversiones inmobiliarias, de 100.656 millones de euros, fue el culpable de la caída de sus beneficios. Este cambio en el valor de sus activos se concentró en los centros comerciales de los que es propietaria la empresa. Por otro lado, las deudas a corto y largo plazo aumentaron un 7%, aunque el valor de los activos superó dos veces esa cifra.