Antolín refinancia 500 millones de su deuda bancaria al 8% y vende activos por 100 millones

El Grupo Antolín ha llegado a un acuerdo con sus bancos acreedores para extender el plazo de vencimiento de su crédito de 500 millones hasta junio de 2029, con un tipo de Euribor más 4 puntos, lo que supone casi un 8% en los niveles actuales. Se trata de parte de la refinanciación de la empresa de la que informó OKDIARIO y que debe completarse con la renovación de bonos por importe de otros 250 millones

En concreto, mediante este acuerdo, se extiende el plazo de vencimiento de más de 500 millones del préstamo sindicado de Antolin y una línea de crédito revolving, ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

El coste financiero se ha fijado en Euribor más un diferencial que variará entre 250 y 400 puntos básicos en función de la reducción del apalancamiento financiero (endeudamiento) de la compañía.

«El acuerdo dota de más flexibilidad y fortaleza a la estructura financiera de Antolín para los próximos años», ha destacado la empresa en un comunicado. No obstante, debe renovar los citados bonos a tipos que llegan hasta el 12%, con lo que los gastos financieros de la compañía se van a disparar.

Para hacerles frente, los acreedores consideran que Antolín debe mejorar su generación de caja, que actualmente es negativa, y algunos incluso creen que es necesaria una ampliación de capital para equilibrar su balance.

Venta de activos

De momento, para alcanzar este acuerdo, Antolín ha vendido activos por valor de 100 millones, como forma de reducir dicho apalancamiento.»El objetivo es generar un crecimiento sólido y rentable a largo plazo», ha señalado Antolín, que acaba de cerrar varias operaciones por valor de 94 millones de euros.

En concreto, Antolín ha vendido el 45% de su ‘joint venture’ Ototrim, proveedor de los mayores fabricantes de vehículos del mercado turco, a su socio Diniz Holding por 45 millones de euros. Antolin, que mantendrá el 5% de acciones en la sociedad conjunta, seguirá trabajando con su socio en el futuro.

Además, Antolín ha llegado a un acuerdo con Grupo Cosmos, proveedor español de automoción, para venderle su negocio de revestimientos de maleteros por 31 millones de euros.

Esta actividad, que no era estratégica, incluye las operaciones de fabricación y montaje del negocio de revestimiento de maleteros en Alabama (Estados Unidos) y Silao (México), así como las fábricas de Kecskemet (Hungría) y Rastatt (Alemania) y una oficina técnica en Austria, principalmente enfocada a esta actividad. Los activos vendidos emplean a más de 400 personas.

En estas dos transacciones están pendientes de cerrar ciertas cuestiones regulatorias, según ha precisado la compañía.

«Las transacciones anunciadas son parte integral de nuestro plan de transformación y de nuestra estrategia para hacer de Antolin una empresa más eficiente y mejor capitalizada, ya que estas operaciones facilitarán nuestro objetivo estratégico de seguir desapalancando a la compañía. Seguimos centrados en ejecutar nuestro plan de transformación, alcanzar nuestro objetivo de desinversión de 150 millones de euros durante 2024 y 2025 y, por tanto, cumplir nuestros compromisos con el mercado», ha subrayado Cristina Blanco, consejera delegada de Antolin.

Finalmente, la compañía ha realizado varias operaciones de ‘sale & leaseback’ –venta del inmueble para mantenerse en alquiler– en dos centros de España y Marruecos por un valor conjunto de 17,1 millones de euros. También ha vendido un inmueble en Francia por 500.000 euros. En abril, Antolin ya anunció otra operación de ‘sale & leaseback’ por 6,2 millones.