ACS y Atlantia comunican a la CNMV la modificación de la OPA sobre Abertis

Las dos compañías han enviado sendos comunicados a la CNMV en las que confirman que este viernes han «firmado un acuerdo de inversión y acordado los términos de un acuerdo de socios» para la adquisición de Abertis.

De esta forma, Hotchief, filial de ACS, ha presentado al regulador el folleto de la modificación de la OPA inicial «con el fin de eliminar todas las condiciones de la misma», con la excepción del límite de la Aceptación Mínima de la OPA, que se mantiene en el 50% del capital más una acción.

La contraprestación se mantiene en los 18,36 euros por título pero será íntegramente en efectivo, sin alternativa en valores. Por otra parte, Atlantia «procederá inmediatamente a desistir de su OPA por Abertis».

El supervisor del mercado deberá ahora analizar la documentación, autorizarla y, en caso de que lo estime oportuno, ampliar el plazo para que los socios de Abertis decidan sobre la propuesta, que inicialmente concluye el 18 de abril.

Fin a la guerra

De esta forma, españoles e italianos ponen fin a una guerra de precios por Abertis que amenazaba con encarecer la operación hasta más de 20 euros por título. El precio ofertado valora la concesionaria española en algo más de 18.000 millones.

En virtud del principio de acuerdo alcanzado por ACS y Atlantia la semana pasada, Atlantia tendrá el 50% más una acción del holding que controlará Abertis mientras que ACS tendrá el 30% y Hotchief, el 20% menos una acción.

El presidente de la compañía lo nombrará ACS y el consejero delegado, Atlantia. Como publicó este diario, el número tres de la nueva Abertis será nombrado por los italianos, según señaló el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castelucci, a un grupo de analistas el 15 de marzo.

Cellnex

Atlantia ha comunicado también en un hecho relevante posterior que comprará hasta el 34% de Abertis en Cellnex, aunque el porcentaje final lo decidirá en el plazo de los diez días posteriores a la aceptación de la OPA. El precio oscilará entre los 21,20 y los 21,50 euros por acción.

Además, Atlantia ha señalado que ha alcanzado un acuerdo de venta de hasta el 29,9% de Cellnex a Edizione SL -un holding italiano de inversiones de capital propiedad también de la familia Benetton- a un precio de 21,50 euros por título. Atlantia se reserva el derecho a recomprar hasta un 20% dentro de los dos años siguientes a la operación.