Grupo Dia acuerda refinanciar su deuda con 885 millones y anuncia que reagrupará acciones

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 11/12/2024 13:32
  • Actualizado: 11/12/2024 13:32

Grupo Dia acuerda refinanciar su deuda con 885 millones de euros destinados a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento, tal y como ha informado este miércoles la compañía a través de un comunicado. Además, la empresa ha propuesto a la junta general de accionistas, aun por convocar, implementar una operación de agrupación de acciones, conocida como contra split.

La cadena de supermercados también ha afirmado que este acuerdo demuestra «la confianza de su comunidad financiera en los resultados del grupo y en la estrategia de la compañía, enfocada en consolidar y expandir su liderazgo como tienda de referencia en proximidad y en el canal online».

Los fondos obtenidos en esta operación serán destinados a diferentes fines estratégicos. En primer lugar, permitirán el repago completo de la financiación actual, que incluye la deuda financiera asociada a los contratos de financiación sindicada suscritos el 31 de diciembre de 2018, la deuda de los bonos emitidos por la sociedad y la línea de financiación bilateral.

En segundo lugar, los recursos cubrirán los costes vinculados a esta refinanciación y se utilizarán para respaldar el plan de expansión del negocio y sus necesidades de capital circulante.

El consejero delegado de Grupo Dia, Martín Tolcachir, subrayó que este acuerdo de refinanciación refleja la confianza de la comunidad financiera en la compañía y respalda el éxito de la transformación estratégica del negocio. «Avanzamos con paso firme hacia delante. Con esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años», ha añadido.

Con este acuerdo de refinanciación, Grupo Dia, ha detallado, refuerza su estructura financiera y obtiene condiciones de financiación favorables en términos de plazos y flexibilidad documental.

Así, el vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de 5 años y aumenta su nivel de liquidez y, su «sólido» desempeño financiero le ha permitido obtener unas condiciones de financiación que le permiten apoyar el plan de crecimiento para 2025-2029 «que se presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año», ha avanzado Grupo Dia.

En concreto, la compañía ha adelantado que su Día del Inversor «para presentar los planes de largo plazo de Grupo Dia, para comunicar el desempeño de la empresa y sus planes con la comunidad financiera».

Agrupación de acciones de Dia

Con el objetivo de impulsar la liquidez de las acciones de Dia y su desempeño a largo plazo, el consejo de administración del grupo ha acordado proponer a la junta general de accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones, aplicando una ecuación de canje de 1.000 acciones preexistentes de la sociedad por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 euros a 10,00 euros.

Con este contra split, se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté «en línea» con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.

Así, el director financiero de Grupo Dia, Guillaume Gras, ha indicado sobre esta decisión que «llevar a cabo un contra split es un paso importante para mejorar la percepción del valor con el objetivo de llegar a un universo más amplio de inversores».

«Es una medida muy relevante para nuestros accionistas y esperamos contar con su beneplácito, ya que nos conducirá a una nueva etapa de crecimiento en condiciones normalizadas, gracias, además, a la refinanciación acordada, un símbolo de la confianza de la banca y del mercado en la compañía», ha concluido.

Con todo, el cierre del acuerdo de refinanciación está sujeto al cumplimiento, no más tarde del 30 de diciembre de 2024, de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluye la correspondiente aprobación por parte de la junta general de accionistas. A su vez, el contra split también requiere la correspondiente aprobación por parte de la junta general de accionistas.

A tal efecto, el consejo de administración de Grupo Dia ha acordado celebrar una junta general de accionistas, cuyos detalles se darán a conocer «en breve» mediante la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria.