La CNMV autoriza la contraopa de los fondos ISQ y TDR sobre Applus por 11 euros por acción

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes la contraopa de Amber EquityCo (sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR) sobre Applus por 11 euros por acción, según un comunicado publicado por el organismo.

La oferta pública voluntaria de adquisición (opa) presentada por Amber EquityCo «tiene la consideración de oferta competidora» y se dirige al 100% del capital de la compañía «compuesto por 129.074.133 acciones», según explica el organismo.

Autorización de la contraopa sobre Applus

Así, la CNMV acuerda «autorizar la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Applus Services presentada por Amber EquityCo el día 14 de septiembre de 2023 y admitida a trámite el 16 de febrero de 2024, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas con fecha 15 de marzo de 2024», ha informado el supervisor.

El organismo ha recordado que el precio de la oferta de Amber es de 11 euros por acción y que, aunque no resulta preciso por tratarse de una oferta de tipo voluntario, se considera «suficientemente justificado a efectos de lo previsto en el artículo 110 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores».

En ese sentido, la CNMV ha tenido en cuenta en su análisis de la propuesta de Amber el informe de valoración presentado por la sociedad conjunta de ISQ y TDR y concluye que el precio ofertado «está justificado».

De este modo, la CNMV ya ha autorizado tanto la OPA sobre Applus+ planteada por el fondo Apollo -a través de su vehículo inversor Manzana Spain Bidco-, cuya oferta inicial era de 9,5 euros por título y que posteriormente elevó a 10,65 euros, como la contraopa de Amber, que inicialmente era de 9,75 euros y luego se incrementó a 11 euros por acción.

La opa de Amber

Los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber, mejoraron en febrero su opa sobre Applus desde los 9,75 euros por acción hasta los 11 euros por título, por encima, por tanto, de los 10,65 euros que ofrece su competidor, el fondo estadounidense Apollo. El nuevo precio ofertado por Amber supuso valorar Applus en 1.420 millones de euros, unos 140 millones de euros más que en su oferta inicial.

Esta subida en el precio de la opa sobre Applus a 11 euros por parte de Amber respondió, a su vez, a la mejora de la oferta que llevó a cabo recientemente su competidor Apollo hasta los 10,65 euros por título. La opa de Apollo ya ha recibido el visto bueno de la CNMV.