Prisa lanza una emisión de bonos convertibles para reducir su deuda financiera
La acción de Prisa baja de los 30 céntimos después de que el Gobierno prorrogue el escudo antiopas
Los amigos de Sánchez que compraron el 7% de Prisa en mayo pierden 15 de los 34 millones invertidos
El Consejo de Administración de Prisa ha acordado por unanimidad, en su reunión ordinaria celebrada el martes 20 de diciembre, llevar próximamente a cabo una oferta pública de suscripción, con derecho de suscripción preferente de los accionistas, de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión.
Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el grupo, recogido por Europa Press, que señala que la decisión se ha llevado a cabo en el marco del análisis de distintas alternativas estratégicas con la finalidad de reducir la deuda financiera de la compañía y los costes financieros asociados con la misma.
Asimismo, añade que las condiciones definitivas de la oferta se fijarán en una próxima reunión del Consejo de Administración y constarán en el folleto de la operación que se someterá a la aprobación de la CNMV y se publicará con anterioridad a su lanzamiento.
El grupo señala que, previsiblemente, las obligaciones convertibles devengarán un tipo de interés fijo anual de, aproximadamente, el 1% hasta su conversión, que será obligatoria, como máximo, en la fecha de vencimiento final que se determine (previsiblemente, cinco años).
El precio de conversión, pendiente de determinación definitiva, incluirá en todo caso una prima sobre el valor de cotización actual. En la actualidad, Prisa cotiza en el entorno de los 0,3 euros por acción, registrando una pérdida de su valor del 42% en el último año.
La finalidad de la oferta será obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera sindicada del grupo, que se encuentra referenciado a Euribor+8%, reduciendo el coste financiero asociado a la misma.
El Consejo de Administración de la compañía prevé contar, en el momento de lanzamiento de la oferta, con compromisos de suscripción de una parte relevante de las obligaciones convertibles de algunos de sus principales accionistas.
Lo último en Economía
-
Ésta es la provincia de Andalucía que produce el mejor aceite de oliva, según los expertos
-
El INSS cambia la norma y nadie da crédito: los nacidos entre 1952 y 1972 pueden pedir esta pensión
-
Los gestores dan la espalda al Tesoro de EEUU: refugian 823.000 millones en la deuda corporativa
-
Éste es el truco infalible que utiliza una comunidad de vecinos para desalojar a los okupas: lo han logrado
-
Un economista revela la cruda verdad: «Los jóvenes de los años 80 y 90 no conocíamos…»
Últimas noticias
-
Levante – Barcelona en directo hoy: goles, resultado y última hora del partido de Liga en vivo online gratis
-
Segunda jornada y primera crisis del Atlético
-
Horario Alcaraz – Opelka, el partido del US Open: cuándo, a qué hora juega y dónde ver gratis en directo por TV online en vivo
-
¿Por qué juega el Barcelona con una camiseta del año pasado contra el Levante?
-
Así es ‘Flamingo’, el misil de largo alcance de Ucrania que puede golpear territorio ruso desde 3.000 km