Soltec vende sin problemas acciones por 150 millones de euros ante su salida a Bolsa

La empresa de renovables murciana Soltec ha recibido en un solo día todas las solicitudes necesarias para cubrir su oferta de acciones para salir a Bolsa, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Soltec Power Holdings, S.A. ha señalado que ha recibido el primer día del proceso de prospección de la demanda un número de propuestas no vinculantes de suscripción suficientes para cubrir la oferta de las acciones.

Estas ofertas de suscripción se producen dentro de la banda indicativa y no vinculante de precios establecida por la compañía, que tiene previsto emitir acciones por un importe inicial de 150 millones de euros (175 millones de dólares).

Respaldo a su crecimiento

«Esto demuestra el gran interés de los inversores cualificados en participar en el proceso de salida a Bolsa de la compañía y supone un importante respaldo a sus planes de crecimiento», ha indicado la empresa de renovables cuyo folleto de salida a Bolsa fue aprobado el 15 de octubre por la CNMV.

La oferta de acciones de 150 millones de euros de Soltec puede ser ampliable a otros 15 millones de euros en el caso de que las entidades coordinadoras globales ejecuten la opción de compra greenshoe concedida por el accionista mayoritario de la compañía.

La opción de compra greenshoe es una cláusula que permite a la empresa vender hasta un 10% adicional de acciones si la demanda es mayor de lo previsto

La opción de compra greenshoe es una cláusula en los contratos de colocación oferta pública de venta, en la cual se permite a la empresa vender hasta un 10% adicional de acciones en los casos que la demanda llegue a ser mucho mayor de lo previsto.

Soltec recuerda que los inversores disponen hasta el 27 de octubre para formular sus propuestas no vinculantes de suscripción, fecha en la que se espera fijar el precio definitivo de las acciones.

Está previsto que las acciones se admitan a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del sistema de interconexión bursátil o Mercado Continuo, el jueves 29 de octubre.

Soltec, que el año pasado facturó 359 millones de euros (unos 420 millones de dólares al cambio actual), está presente en 16 países y ha suministrado seguidores para proyectos fotovoltaicos que suman 7,1 gigavatios de capacidad instalada en todos los continentes, salvo Oceanía, desde 2004 con sus 1.320 empleados en dos divisiones de negocio: Industrial y Powertis.