Rothschild asesora a Bankia y Morgan Stanley a Caixabank para llevar a buen puerto la fusión

Edmond de Rothschild es el asesor elegido por Bankia para el procedimiento legal y jurídico que tendrá que emprender para fusionarse con Caixabank, después de que este jueves por la noche OKDIARIO publicara en primicia los acercamientos entre ambas entidades para iniciar un proceso de fusión. Por otra parte, Morgan Stanley es el asesor de Caixabank en esta operación, según indican fuentes del mercado a este periódico.

Tal y como informó OKDIARIO, Caixabank encargó a la consultora EY una revisión en profundidad de los libros de Bankia, lo que se conoce como due diligence, de cara a una posible fusión futura. Las fuentes consultadas añaden que los trabajos se han realizado en secreto durante las últimas ocho semanas para tener el análisis listo este mes y poder abrir negociaciones, en su caso. Tras la publicación de esta exclusiva de OKDIARIO el jueves por la noche, ambas entidades confirmaron a la CNMV las conversaciones.

Este movimiento ha sido autorizado por el consejo de la entidad catalana, según las fuentes, y cuenta con la aquiescencia de Bankia para darle acceso a sus cuentas en lo que se conoce como ‘data room’. Este análisis permitirá a la entidad que preside Jordi Gual hacer una valoración sobre la que poder negociar con José Ignacio Goirigolzarri una ecuación de canje (o descartar la operación). Una negociación que puede o no fructificar.

Si finalmente sale adelante, estaríamos ante la mayor fusión bancaria en España desde las de Santander-Central Hispano y BBV-Argentaria: CaixaBank tiene un activo de más de 442.000 millones y Bankia supera los 215.000, por lo que la primera absorbería a la segunda. Con la integración, se crearía el líder destacado en el mercado español en créditos y depósitos, con más de 50.000 empleados. Esta operación supondría un cambio total de escenario bancario y tendría unas claras implicaciones políticas en cuanto a la situación de Cataluña.