OHLA sube un 4% en Bolsa tras anunciar una emisión de bonos por 50 millones para refinanciarse

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 21/10/2024 10:06
  • Actualizado: 21/10/2024 10:06

Los principales accionistas de OHLA y el grupo empresarial Excelsior Times, liderado por José Elías Navarro, quien preside Audax Renovables y posee participaciones en empresas como Ezentis y Atrys Health, han decidido evaluar la posibilidad de llevar a cabo una emisión de bonos convertibles por un valor de hasta 50 millones de euros, según ha anunciado la empresa en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta emisión tendría un vencimiento a seis años y se enmarca dentro del plan de refinanciación que la compañía está considerando para mejorar su situación financiera.

Tal y como adelantó OKDIARIO este lunes, la constructora ha logrado refinanciar hasta 2029 los bonos por 412 millones que asfixiaban su balance y con un cupón algo inferior al 10%, según fuentes de las negociaciones. Aunque de momento sólo han firmado los tenedores del 33% de esta deuda, estas fuentes aseguran que no habrá problemas con el resto.

Ante esta situación, las acciones de OHLA han abierto al alza en Bolsa. En concreto, a las 9.48 horas de este lunes se revalorizaban un 2,6%, hasta los 0,30 euros por título, pero han llegado a escalar más de un 4% en los primeros compases de la sesión.

OHLA ha explicado en el comunicado de la CNMV que estos bonos convertibles, subordinados a la deuda sénior de la compañía, tendrían un interés de acuerdo con el tipo de mercado para esta clase de instrumentos y serían convertibles a opción de los tenedores a partir del segundo año.

Bonos de OHLA

No obstante, OHLA estima que la conversión podría realizarse a un tipo que vaya en línea con el precio de suscripción de las ampliaciones de capital que se someterán a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para este martes, en segunda convocatoria, «avalado, en su caso, por un experto independiente».

La emisión de estos bonos convertibles se someterá a la aprobación del consejo de administración para llevarla posteriormente a la aprobación de los accionistas en una futura junta general extraordinaria.

OHLA ha informado además de que los nuevos potenciales inversores, tras la negociación con bancos y bonistas, han ratificado sus compromisos de inversión.