Los valientes salen al mercado: Telepizza y Parques Reunidos debutan en Bolsa

¿Quién dijo miedo? Las turbulencias financieras que han caracterizado el primer trimestre de este año y la alta volatilidad de la renta variable no han modificado los planes de un grupo de empresas que van a protagonizar salidas a Bolsa esta primavera. Las primeras en cotizar serán Telepizza, Parques Reunidos y Global Dominion Access, con el objetivo de captar cerca de 150 millones de euros brutos y financiar el crecimiento de la sociedad.

Posteriormente, Coca Cola European Partners y Telxius, la nueva filial creada por Telefónica para agrupar sus activos de infraestructuras, también presentarán sus Ofertas Públicas de Venta (OPV) para empezar a cotizar. Tal como señaló recientemente el presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Antonio Zoido, la incertidumbre política y la inestabilidad financiera internacional no van a generar retrasos en las salidas a Bolsa de estas empresas.

Telepizza es una de estas empresas que ha mantenido sus planes iniciales, tal como avanzó OKDIARIO. La empresa vuelve a cotizar después de casi diez años y quiere colocar entre el 67,4% y el 74,1% del capital, captando unos 550 millones de euros.

De este montante total, 118,5 millones de euros procederán de una Oferta Pública de Suscripción (OPS), con la emisión de hasta 16,9 millones de acciones, y 431,5 millones de euros de una Oferta Pública de Venta (OPV) de hasta 61,6 millones de títulos.

El precio fijado por Telepizza se sitúa en la horquilla entre 7,78 y 8,75 euros por acción. La operación de salida a Bolsa ha cobrado un gran protagonismo después de que el inversor George Soros haya expresado su intención de posicionarse de forma “relevante” en el capital de la compañía.

Por su parte, Cie Automotive tiene previsto sacar a Bolsa también este miércoles entre el 29,95% y el 34,48% de su filial Global Dominion Access, con el objetivo de captar cerca de 150 millones de euros brutos y financiar el crecimiento de la sociedad.

En concreto, Dominion emitirá entre 46,87 y 57,69 millones de acciones a un precio que, conforme a los objetivos de ingresos, oscilará entre los 2,6 y los 3,2 euros por título. Este precio implica valorar el 100% de la sociedad entre 435 y 535 millones de euros.

La semana concluirá con el retorno bursátil de Parques Reunidos a un precio de entre 15,5 y 20,5 euros por acción, lo que situaría su capitalización entre los 1.252 millones y los 1.486 millones. Su regreso al mercado, tras doce años, será la mayor colocación en Bolsa desde Aena.

La compañía prevé emitir hasta un máximo de 33,87 millones de nuevas acciones a través de una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) y obtener unos ingresos brutos derivados de su emisión de 525 millones de euros.