Línea Directa se prepara para salir a Bolsa en marzo o abril tras el parón por la pandemia

Línea Directa vuelve a la carga con su intento de salir a Bolsa, que durante este año se vio truncado por la pandemia del coronavirus tras haber sido anunciado el pasado año. La aseguradora filial de Bankinter quiere emprender su camino como empresa independiente y para ello el primer paso debe ser salir al Mercado Continuo, algo que hará antes de la junta de accionistas de Bankinter, que se prevé para marzo o abril del año que viene.

Antes de este periodo, Línea Directa quiere ya estar cotizando en Bolsa mediante un proceso de ‘listing’, esto es donde a cada accionista de Bankinter se le dará su correspondiente participación en la aseguradora, de tal forma que en un principio la composición accionarial de Línea Directa será la misma que la de Bankinter. Una vez que la aseguradora ya esté en el mercado, las acciones se moverán libremente. La valoración que se toma como referencia es de 1.434 millones hecha por Citibank con PER de 12 veces. Según dicen en la aseguradora «es un rango fácilmente defendible», según el director financiero de Línea Directa, Carlos Rodríguez.

Los directivos de Línea Directa Aseguradora han presentado este lunes un informe relativo a sus 25 años de actividad, donde señalan que la aseguradora prevé facturar casi 900 millones de euros con una cartera de 3,2 millones de clientes, según la compañía lograda de forma completamente orgánica, sin recurrir a compras o fusiones.

Cuando Línea Directa entre en el mercado a cotizar, se convertirá en la tercera aseguradora en el mercado después de Mapfre y el Grupo Catalana Occidente. 

Cuando salga a Bolsa, Línea Directa ofrecerá a los accionistas ser uno de los diez principales grupos aseguradores en España, siendo los quintos del mercado en el negocio de auto, los decimoterceros en hogar y con un objetivo de crecer mucho en el sector de salud.

Dividendos a Bankinter

Según la información de la propia aseguradora, desde 2009, Línea Directa Aseguradora ha aportado a Bankinter 1.000 millones de euros en dividendos. En marzo de 2020, la Junta General Ordinaria de Bankinter aprobó la salida a Bolsa de la aseguradora mediante un listing, lo que implicará distribuir una prima de emisión de 1.184 millones de euros entre los accionistas de Bankinter. La operación, que tendrá lugar en 2021, convertirá a Línea Directa en una de las tres únicas aseguradoras españolas que cotizan en Bolsa.

Tal y como reconoce la entidad, afrontan este reto «con el objetivo de ganar autonomía, versatilidad y capacidad de financiación en el mercado para alcanzar un volumen de primas de 1.000 millones de euros y convertirse a medio plazo en una de las 10 principales compañías del Ramo de No Vida. Para ello, seguirá apostando por el crecimiento orgánico, por una oferta comercial innovadora y por servicios digitales de última generación, para cuyo desarrollo cuenta con un Plan Estratégico de Digitalización que le ha permitido contar en el último año con más de 1,8 millones de clientes que ya se relacionan digitalmente con la compañía. Esto supone superar en 9 puntos el objetivo que anunció el año pasado la aseguradora de contar con un 50% de asegurados digitales en 2020, ya que, en la actualidad, este dato asciende al 59%».

Desde 2009, Línea Directa Aseguradora ha aportado a Bankinter 1.000 millones de euros en dividendos. En marzo de 2020, la Junta General Ordinaria de Bankinter aprobó la salida a Bolsa de la aseguradora mediante un listing, lo que implicará distribuir una prima de emisión de 1.184 millones de euros entre los accionistas de Bankinter