Hochtief coloca deuda por valor de 500 millones de euros para pagar Abertis

La constructora alemana Hochtief, filial de la española ACS, ha colocado este miércoles bonos corporativos por valor de 500 millones de euros y con un vencimiento de siete años para pagar la adquisición de Abertis.

Hochtief ha informado que estos bonos tienen un cupón del 1,75 % y vencen en julio de 2025. El bono, con una calificación de grado de inversión triple B por la agencia S&P, ofreció a los inversores una rentabilidad del 1,82 % en el momento de emisión con un precio de emisión de 99,52 %.

La demanda de los inversores ha sido elevada y la suscripción fue de 2,6 veces la oferta. Los ingresos de la emisión se usarán para propósitos empresariales generales y para la adquisición de Abertis. Los agentes que colocaron la emisión de bonos fueron Commerzbank, HSBC, Mizuho y Société Générale.