eDreams cierra un ampliación de capital de 75 millones para reducir deuda tras el impacto del Covid-19
eDreams se desmarca del resto del sector turístico: dobla su valor en Bolsa y todavía puede subir más
eDreams Odigeo recorta un 17% sus números rojos en su primer semestre fiscal hasta los 37,5 millones
eDreams ha completado su ampliación de capital social y ha obtenido 75 millones de euros para acelerar su desapalancamiento y reforzar «aún más» su estrategia de crecimiento, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras la ampliación de capital los títulos de la compañía se desplomaban más de un 15% en los primeros compases de la sesión.
En concreto, el precio de emisión (valor nominal y prima de emisión) de las nuevas acciones se ha fijado en 8,50 euros por acción, lo que supone un descuento del 9% respecto a los 9,35 euros en los que cerró ayer en Bolsa. El importe efectivo total de la ampliación de capital será de 75 millones de euros con la emisión de 8.823.529 acciones ordinarias de la firma, de 0,10 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones existentes actualmente en circulación.
Las nuevas acciones representan aproximadamente el 7,43% del capital social de la compañía antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 6,91% del capital social después. eDreams ha explicado que este capital adicional le permitirá reforzar «aún más» sus recursos propios para respaldar sus planes de expansión estratégica, al tiempo que ha destacado que el negocio ha logrado un crecimiento «significativo» a lo largo de los últimos trimestres, consiguiendo que sus operaciones superen constantemente a las del resto de la industria y expandiendo firmemente su cuota de mercado.
Así, hasta 50 millones de euros de los ingresos netos obtenidos por eDreams de la ampliación de capital se destinarán a reducir el endeudamiento de largo plazo (los bonos senior garantizados existentes por valor de 425 millones de euros, cupón del 5,50% y vencimiento en 2023) así como para asumir los gastos por intereses de la compañía.
El saldo restante del capital obtenido se dedicará a necesidades corporativas genéricas, incluida la aceleración del crecimiento y el desarrollo de la plataforma de suscripción ‘Prime’. Además, la compañía espera que la ampliación de capital contribuya a diversificar su base de accionistas institucionales al aumentar el capital flotante, lo que a su vez redunde en un aumento de la liquidez y negociación de las acciones ordinarias cotizadas.
Banco Santander, Barclays Bank Ireland PLC y Deutsche Bank AG actúan como coordinadores globales de la transacción; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en colaboración con ODDO BHF) y Société Générale, como ‘joint Bookrunners’ y CaixaBank, como ‘Co-Lead Manager’. Lazard Asesores Financieros ha actuado como asesor financiero de la firma.
La compañía se ha comprometido a no emitir ni vender acciones, sujeto a las excepciones habituales, durante un período de 90 días a partir de la fecha de liquidación de la oferta. Se prevé el otorgamiento este jueves de la correspondiente escritura pública de ampliación de capital y la obtención de las autorizaciones para la admisión a cotización de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como del Sistema de Interconexión Bursátil, este viernes, 14 de enero.
Lo último en Economía
-
Ni Ingreso Mínimo Vital ni subsidio: la ayuda de 700 euros que casi nadie conoce
-
Colas en Hipercor por el perfume más fresco y elegante: esta arrasando en las tiendas
-
El Banco de España lanza el aviso definitivo: cuidado con las monedas, puede ser fatal
-
Lentillas gratis a partir de este día: lo confirma la Seguridad Social
-
Lo confirma la OCU: jamás cojas el teléfono a estos números porque la estafa ha comenzado
Últimas noticias
-
¿Cómo va a atacar Israel a Irán? De un castigo limitado con misiles a golpear instalaciones nucleares
-
En la plaza más grande de Europa no cabe ni un alfiler: así se vive el cohete de las fiestas del Pilar en Zaragoza
-
Vuelta al ruedo de Borja Jiménez en Las Ventas en un mano a mano de gran nivel con Fernando Adrián
-
La verdad sobre el impactante vídeo de Sean Diddy Combs y Kamala Harris
-
Horario Real Sociedad – Atlético de Madrid: a qué hora es y dónde ver por TV online el partido de la Liga