Abertis coloca bonos por 1.300 millones para reestructurar deuda
Abertis ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de bonos por valor de 1.300 millones de euros que destinará a reestructurar deuda, según informó el grupo de autopistas.
La compañía participada por Atlantia y ACS empleará en refinanciar vencimientos de deuda a corto y medio plazo los recursos captados con la emisión que enmarca en su estrategia de contina optimización de su balance.
La colocación ha tenido una amplia acogida, dado que Abertis ha recibido peticiones de bonos por 6.500 millones de euros, importe cinco veces superior al emitido.
Finalmente, los títulos de deuda han sido suscritos «por los principales inversores institucionales europeos», según detalló el grupo de concesiones.
La emisión se ha estructurado en dos tramos. Uno de ellos, por importe de 700 millones de euros, tiene vencimiento a julio de 2025 y devenga un tipo de interés del 0,625%.
El segundo de los tramos, de 600 millones, tiene plazo de amortización a diez años, en julio 2029, y un cupón del 1,625%.
Programa de emisión
La operación se enmarca en el programa de emisión de deuda por hasta 7.000 millones de euros que la compañía de autopistas controlada por ACS y Atlantia registró el pasado mes de marzo en la Bolsa de Irlanda.
Al amparo de este programa, Abertis realizó entonces una de las mayores colocaciones de bonos corporativos de la historia, dado que emitió títulos por 3.000 millones de euros.
Esta emisión se destinó a reestructurar un tramo de los tres en los que se dividió el crédito de casi 10.000 millones de euros que el grupo preside Florentino Pérez y la firma italiana pidieron para comprar el grupo de concesiones y que posteriormente traspasaron a su balance.
Abertis lanza esta nueva emisión en tanto está pendiente de que sus accionistas completen y lancen el nuevo plan estratégico del grupo, que se centrará en su crecimiento internacional.
Lo último en Economía
-
Confirmado por la OCU: ni se te ocurra comprar estas marcas de atún enlatado en el supermercado
-
El Ibex 35 abre con una caída del 0,2% y pierde los 20.000 puntos, con el petróleo rozando los 99 dólares
-
Sale a la venta en Laredo una mansión del siglo XIX con 1.116 m² y jardín privado por 3,2 millones
-
Ya es oficial: quienes vivan de alquiler en una habitación de un piso compartido podrán cobrar hasta 730 euros del Ingreso Mínimo Vital
-
IKEA acaba de bajar el precio de 400 productos y ya hay colas en sus tiendas: básicos casi regalados
Últimas noticias
-
Última hora de la actualidad política en directo | 13.000 alumnos ceutíes inician hoy el colegio escoltados por efectivos de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército
-
La educación madrileña lidera por primera vez el Informe PISA en España con mayor nota que Finlandia, Suecia y EEUU
-
Albares exculpa a Marruecos de la invasión: «La clave está en las redes sociales, es de donde arranca todo»
-
Poner corchos de las botellas de vino en las macetas: para qué sirve y qué beneficios tiene para tus plantas
-
La Justicia prorroga la detención de Marius Borg y mantiene sus controles de drogas