La UE capta 9.000 millones para el fondo de recuperación en bonos a 7 años

La Comisión Europea (CE) consiguió 9.000 millones de euros en financiación para el fondo de recuperación de la Unión Europea (UE) con una emisión sindicada de bonos a siete años que registró una demanda casi diez veces superior a la colocación. En concreto, se recibieron órdenes de compra por más de 85.000 millones de euros para unos bonos que vencen en octubre de 2028.

La deuda se colocó a un interés 14 puntos por debajo del mid-swap, en una operación sindicada dirigida a inversores profesionales que tuvo como intermediarios a Goldman Sachs, LBBW, Morgan Stanley, NatWest Markets y Société Générale.

Se trata de la primera emisión de deuda para el fondo Next Generation tras el parón veraniego, después de que la Comisión Europea lograse captar unos 45.000 millones de euros en tres transacciones realizadas en junio y julio que recibieron, de media, una demanda diez veces superior a la colocación, según fuentes del mercado citadas por Bloomberg.

La Comisión Europea anunció la semana pasada que prevé emitir otros 35.000 millones de euros en bonos a largo plazo y otras «decenas de miles de millones» en letras a corto plazo en varias operaciones de mercado antes de que termine el año para financiar el fondo de recuperación por la pandemia de la covid.

El comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, confirmó el objetivo de Bruselas de captar en este ejercicio un total de 80.000 millones de euros en bonos, dentro de una estrategia que le llevará a emitir unos 800.000 millones de euros en deuda hasta 2026 para el fondo de recuperación, de los que 250.000 millones se emitirán en bonos verdes.

De aquí a finales de año, la Comisión realizará tres operaciones sindicadas -la primera de ellas este martes- y tres subastas de bonos, en ambos casos una al mes entre septiembre y noviembre. Esto se complementará con la emisión de letras a tres y seis meses en subastas el primer y tercer miércoles de cada mes entre septiembre y diciembre.

El primer miércoles se harán nuevas emisiones, mientras que el tercero se ampliarán estas líneas, y el objetivo es captar entre 2.000 y 3.000 millones de euros con las nuevas líneas y entre 1.500 y 2.000 millones con las ampliaciones, lo que llevaría el objetivo de captación en letras a entre 10.500 millones y 15.000 millones hasta finales de año.