Los principales accionistas de EiDF cierran un acuerdo para la venta de la compañía si llega una oferta

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 10/12/2024 20:41
  • Actualizado: 10/12/2024 20:42

Laurion y Prosol han llegado a un acuerdo para vender EiDF en caso de que llegue una oferta vinculante de un tercer actor. Según informan a la CNMV, ambos accionistas modifican el acuerdo que tenían en el que Prosol le cedía los derechos políticos a Laurion, y ahora también habrá un derecho de arrastre o, en su caso, una obligación de venta. Es decir, si llega una oferta por la totalidad de EiDF, Prosol deberá vender sus acciones si Laurion acepta la oferta, o aceptar el mismo montante por esas participaciones.

La oferta deberá ser de, al menos, 400 millones de euros y, en ese caso, será obligatoria la venta de la participación de Prosol en EiDF.

Laurion tiene de esta manera todas las cartas para negociar la venta de EiDF, una compañía a la que entró para reordenar su deuda y parte de los activos, y que considera que ya está en «perfecto funcionamiento».

Por su parte, Fernando Romero, fundador y principal accionista de EiDF, ha ido cambiando paulatinamente de opinión respecto al control de su compañía, permitiendo una mayor flexibilidad que, a la larga, parece estar dando resultados positivos. Según fuentes cercanas a la compañía, Romero ha ido valorando poco a poco su salida de EiDF en favor de su entorno más cercano, y la con Laurion ha facilitado ese movimiento.

El pacto al que han llegado «obliga» a que Prosol venda sus acciones al comprador que Laurion traiga siempre que se superen, como decimos, los 400 millones, pero también permite una segunda opción a Romero, que es vender, al mismo precio que la oferta, sus acciones a Laurion o a quien Laurion elija.

En todo caso, si llega una oferta por la cantidad mencionada, Prosol deberá vender. Esto no quiere decir que la compañía esté a la venta por ese precio, ni que Laurion quiera colocar EiDF por esa cantidad, sino que es el mínimo pactado con Romero para su salida de la empresa que fundó.

Ahora, Laurion, capitaneado por Jordi Berini, encarará la tercera de las etapas en EiDF. Tras sanear la compañía y pactar las distintas salidas de los accionistas mayoritarios, arranca con el proceso de colocación de la empresa de energía.

El acuerdo entre Laurion y Prosol

Como complemento del acuerdo alcanzado entre la Sociedad y sus dos principales accionistas, Prosol Energía y Laurion Financial Enterprises, (ver información privilegiada de 24 de octubre de 2024), y con carácter adicional a la cesión a favor de Laurion de los derechos políticos vinculados a acciones propiedad de Prosol representativas del 15% aproximadamente del capital social de EiDF que se preveía en dicho acuerdo, las partes han firmado, con fecha 4 de diciembre de 2024, una adenda al mismo.

En virtud de la adenda, para el supuesto de que se lleve a cabo por un tercero una oferta vinculante de compra de la totalidad del capital social de EiDF por un importe igual o superior a 400 millones de euros, Prosol concede a Laurion: un derecho de arrastre (drag-along) por el que Laurion podrá obligar a Prosol a vender la totalidad de acciones de EiDF de las que sea titular en el marco de la Oferta Vinculante; una opción de compra irrevocable, a favor de Laurion o del tercero que este indique, de la totalidad de las acciones de EiDF de las que Prosol sea titular al mismo precio que el de la Oferta Vinculante, para el supuesto de que Prosol no venda sus acciones tras el ejercicio del derecho de arrastre.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada mediante el presente documento ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.