Banco Santander, Sabadell y CaixaBank salen al mercado a colocar deuda
Banco Santander, Banco Sabadell y CaixaBank han iniciado este miércoles la colocación de sendas emisiones de cédulas hipotecarias, deuda sénior no preferente y un bono ‘verde’.
Banco Santander ha reanudado la emisión de cédulas hipotecarias después de dos años, con la colocación de una emisión en dos tramos: uno de 2.250 millones de euros a cinco años y un interés de ‘midswap’ más 20 puntos básicos y otro de 1.250 millones de euros a diez años y un interés de ‘midswap’ más 42 puntos básicos. Los colocadores de estas emisiones de cédulas han sido el propio Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Natixis, ING, Société Générale y UniCredit y la demanda conjunta para ambas ha ascendido a 6.000 millones de euros.
La emisión de cédulas hipotecarias permitirá a Santander obtener liquidez, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya puesto fin a las condiciones especiales aplicables a las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico III (TLTRO III, por sus siglas en inglés).
De su lado, Banco Sabadell espera captar 500 millones de euros con una emisión de deuda sénior no preferente. Los bonos tienen un plazo de cuatro años y el precio inicial de referencia es de ‘midswap’ más 330 puntos básicos. Los colocadores de la emisión son Sabadell, Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, JP Morgan y UniCredit.
Asimismo, CaixaBank ha salido al mercado para colocar deuda sénior preferente con etiqueta ‘verde’ por importe de 1.000 millones de euros. El bono ‘verde’ de CaixaBank tendrá un plazo de siete años y su interés inicial de ‘midswap’ más 175 puntos básicos se ha rebajado hasta uno de ‘midswap’ más 155 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros. Los colocadores de la emisión han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
Lo último en Economía
-
Giro oficial en las pensiones: ya puedes jubilarte a los 63 años cobrando el 100% de la pensión
-
Palo de Hacienda si pagas con tarjeta a partir de esta cantidad: no va a tener piedad por ti a partir de 2026
-
Un trabajador de la Seguridad Social revela cuánto van a subir las pensiones en 2026: «Volverá a ser…»
-
Lo vas a necesitar y es un imprescindible en tu coche ahora que llega el frío
-
Desde que uso este producto de Mercadona tengo más tiempo libre y está tirado de precio
Últimas noticias
-
Rueda está consciente tras su fuerte accidente y Dettwiler necesitará varias operaciones
-
Detenidos dos sospechosos del robo de joyas en el Louvre: uno de ellos en el aeropuerto, en plena huida
-
La hipocresía de Sánchez con los cribados de cáncer de mama: calla con Page pero ataca a Juanma Moreno
-
La serie que sigue en Netflix y no te puedes perder ni tú ni tus hijos: la mejor de la historia
-
Álvaro Pedrera, experto en jardinería: «Regar las plantas una vez a la semana es un error»