Banco Santander, Sabadell y CaixaBank salen al mercado a colocar deuda
Banco Santander, Banco Sabadell y CaixaBank han iniciado este miércoles la colocación de sendas emisiones de cédulas hipotecarias, deuda sénior no preferente y un bono ‘verde’.
Banco Santander ha reanudado la emisión de cédulas hipotecarias después de dos años, con la colocación de una emisión en dos tramos: uno de 2.250 millones de euros a cinco años y un interés de ‘midswap’ más 20 puntos básicos y otro de 1.250 millones de euros a diez años y un interés de ‘midswap’ más 42 puntos básicos. Los colocadores de estas emisiones de cédulas han sido el propio Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Natixis, ING, Société Générale y UniCredit y la demanda conjunta para ambas ha ascendido a 6.000 millones de euros.
La emisión de cédulas hipotecarias permitirá a Santander obtener liquidez, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya puesto fin a las condiciones especiales aplicables a las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico III (TLTRO III, por sus siglas en inglés).
De su lado, Banco Sabadell espera captar 500 millones de euros con una emisión de deuda sénior no preferente. Los bonos tienen un plazo de cuatro años y el precio inicial de referencia es de ‘midswap’ más 330 puntos básicos. Los colocadores de la emisión son Sabadell, Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, JP Morgan y UniCredit.
Asimismo, CaixaBank ha salido al mercado para colocar deuda sénior preferente con etiqueta ‘verde’ por importe de 1.000 millones de euros. El bono ‘verde’ de CaixaBank tendrá un plazo de siete años y su interés inicial de ‘midswap’ más 175 puntos básicos se ha rebajado hasta uno de ‘midswap’ más 155 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros. Los colocadores de la emisión han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
Lo último en Economía
-
Aviso muy importante para los clientes de DIGI: esto es lo que va a pasar con tu tarifa
-
El canciller alemán Friedrich Merz hablará con Trump en Washington el próximo viernes
-
Renfe sella una alianza estratégica con Central Japan Railway
-
Colas en Lidl por el electrodoméstico que cuesta menos de 15 euros y te va a solucionar el verano
-
Los 3 cosméticos de Mercadona recomendados por una experta en cuidado: «Lo bueno es que…»
Últimas noticias
-
PSG – Inter en directo online hoy | Dónde ver la final de Champions League y última hora del partido en vivo
-
Inolvidable: así fue la actuación de Linkin Park y David Garrett antes de la final de la Champions
-
PSG – Inter de Milán: dónde ver la final de la Champions en directo online y canal de TV en vivo
-
Aviso muy importante para los clientes de DIGI: esto es lo que va a pasar con tu tarifa
-
Jessica Bouzas no aprovecha una gran oportunidad y choca con su techo en Roland Garros