Banco Santander, Sabadell y CaixaBank salen al mercado a colocar deuda
Banco Santander, Banco Sabadell y CaixaBank han iniciado este miércoles la colocación de sendas emisiones de cédulas hipotecarias, deuda sénior no preferente y un bono ‘verde’.
Banco Santander ha reanudado la emisión de cédulas hipotecarias después de dos años, con la colocación de una emisión en dos tramos: uno de 2.250 millones de euros a cinco años y un interés de ‘midswap’ más 20 puntos básicos y otro de 1.250 millones de euros a diez años y un interés de ‘midswap’ más 42 puntos básicos. Los colocadores de estas emisiones de cédulas han sido el propio Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Natixis, ING, Société Générale y UniCredit y la demanda conjunta para ambas ha ascendido a 6.000 millones de euros.
La emisión de cédulas hipotecarias permitirá a Santander obtener liquidez, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya puesto fin a las condiciones especiales aplicables a las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico III (TLTRO III, por sus siglas en inglés).
De su lado, Banco Sabadell espera captar 500 millones de euros con una emisión de deuda sénior no preferente. Los bonos tienen un plazo de cuatro años y el precio inicial de referencia es de ‘midswap’ más 330 puntos básicos. Los colocadores de la emisión son Sabadell, Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, JP Morgan y UniCredit.
Asimismo, CaixaBank ha salido al mercado para colocar deuda sénior preferente con etiqueta ‘verde’ por importe de 1.000 millones de euros. El bono ‘verde’ de CaixaBank tendrá un plazo de siete años y su interés inicial de ‘midswap’ más 175 puntos básicos se ha rebajado hasta uno de ‘midswap’ más 155 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros. Los colocadores de la emisión han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
Lo último en Economía
-
Adiós a cobrar el paro: el SEPE confirma la peor noticia y ya hay día para que empiece
-
Trump confirma que ya ha encontrado un comprador para TikTok que cree que contará con el permiso de China
-
Uno de cada tres autónomos estará sin vacaciones este verano y el 25% no descansará en todo el año
-
Soy dentista y estas son las dos «únicas» pastas de dientes de Mercadona que compro: cuestan menos de 1 euro
-
El Gobierno asigna 133 millones a préstamos para modernizar el alumbrado público en 68 municipios
Últimas noticias
-
Montero afirma que dejará el Gobierno para centrarse en Andalucía «en el momento oportuno»
-
Un incendio en Mérida arrasa dos naves junto a una gasolinera y desata el pánico en el polígono El Prado
-
Kane no dio opción a la sorpresa y el Bayern se cita con el PSG
-
Amparo Rubiales la lía en redes: pide una recogida de firmas contra Felipe González y luego la borra
-
Cinco ex ministros del PSOE piden en un manifiesto elecciones «urgentes» por la «regeneración» del partido