Atento a esta fuente de ingresos: así son los dos bonos de deuda sénior no preferente del Banco Santander
Estos instrumentos se utilizarán con el objetivo de cubrir parcialmente sus planes de financiación a corto plazo
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El Banco Santander ha emitido este miércoles en los mercados dos bonos de deuda sénior no preferente con los que algunos podrán ganar dinero. La entidad pone a disposición de los inversores estos instrumentos con el objetivo de cubrir parcialmente sus planes de financiación a corto plazo.
El importe final de la emisión dependerá del apetito del mercado, ya que el banco y sus entidades colocadoras están construyendo el libro de órdenes, según han informado fuentes financieras a la agencia Europa Press.
Primera emisión de deuda sénior
Se trata de la primera emisión de deuda sénior no preferente de Santander en lo que va de año y será deuda elegible bajo el paraguas del ‘colchón anticrisis’ de la banca, el requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés).
La primera emisión tendrá un vencimiento de cuatro años y no podrá ser amortizada anticipadamente hasta el tercer año de vida del bono. El precio inicial se estima en el mercado en el entorno de ‘mid-swap’ más un diferencial de 115 puntos básicos.
La otra emisión tendrá un vencimiento de ocho años, y en este caso el precio se estima en ‘mid-swap’ junto a un diferencia de 150 o 155 puntos básicos.
Las emisiones están dirigidas a inversores profesionales y las denominaciones serán de 100.000 en 100.000 euros. El propio Santander actúa como coordinador global, mientras que los colocadores son ING, Natixis, NatWest, Nomura, Société Générale y UniCredit.
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