Acciona Energía coloca un bono verde de 500 millones con una sobredemanda de más de cuatro veces

Acciona Energía anunció el jueves que ha colocado bonos verdes por importe de 500 millones de euros a diez años, en una transacción que ha contado con una sobredemanda cuatro veces superior a la oferta, con el objetivo de asegurar un coste de financiación óptimo para maximizar el valor generado por su plan de crecimiento, según explicó la compañía en un comunicado.

La operación se ha cerrado con un margen de 98 puntos básicos sobre midswap, lo que supone una rentabilidad para los inversores de 1,387%, indicó. El coste para la compañía será inferior gracias a las operaciones de precobertura de tipos realizadas con anterioridad.

«Con un margen inferior a 100 puntos básicos y en un entorno de mercado volátil, la compañía ha cerrado un coste de financiación a largo plazo muy competitivo, con una base inversora de calidad y una demanda cuatro veces mayor que la oferta», dijo la empresa.

Cerca del 80% de los bonos se han asignado a inversores con un enfoque sostenible, detalló. Desde el punto de vista geográfico, destaca la colocación del 45% a inversores de Alemania y Austria, añadió la compañía.

Los bonos contarán con calificación BBB- de Fitch y BBB (high) de DBRS —ambas grado de inversión— y serán admitidos a cotización en Euronext Dublin, bajo el programa Euro Medium Term Note (EMTN) establecido por Acciona Energía en julio por un importe máximo de 3.000 millones de euros. La empresa apuntó que la operación está estructurada bajo un esquema de financiación verde plenamente alineado con la taxonomía de actividades sostenibles y con los requerimientos del próximo marco de bonos verdes de la Unión Europea.

Los colocadores de la emisión han sido Banco Sabadell, BBVA, Bestinver Securities, BofA Securities, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC (B&D), ING, Mizuho y Santander, informó el grupo.

Acciona Energía prevé duplicar su tamaño en términos de capacidad instalada renovable total, pasando de 10,7 GW en 2020 a 20 GW en 2025, con una inversión asociada de 7.800 millones de euros.

Acciona Energía recibió a finales de agosto del año pasado la calificación crediticia de “investment grade” por parte de Fitch y DBRS, mientras que en junio se le otorgó la mejor calificación del sector energético mundial en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) en una evaluación intersectorial realizada por S&P Global Ratings.