Vivendi superará el 10% de Prisa al comprometerse a acudir a la emisión de bonos convertibles
La operación implica la emisión de hasta 351.350 obligaciones de 370 euros de valor nominal cada una
Prisa analiza una ampliación de capital para Vivendi y reducir deuda
El Consejo de Administración de Prisa ha aprobado este lunes emitir hasta 130 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones para reducir la deuda del grupo de comunicación, una operación para la que ya cuenta con el apoyo de Amber y Vivendi, sus dos accionistas de referencia.
La oferta está dirigida, principalmente, a los accionistas de Prisa, que ya cuenta con los compromisos de inversión, «firmes e irrevocables», de Amber Capital (que controla el 29,6 %) y Vivendi (9,9 %), que representan el 45,01 % del importe nominal máximo total de la emisión.
Tal y como ya había anticipado la propia empresa y según ha detallado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este lunes se ha dado luz verde a una operación que implica la emisión de hasta 351.350 obligaciones de 370 euros de valor nominal cada una y en la que se reconocerá el derecho de suscripción preferente de los accionistas del grupo.
Los bonos convertibles contarán con un interés fijo anual del 1% y un vencimiento a cinco años. El precio de conversión de los bonos se ha establecido en 0,37 euros, por lo que se entregarán 1.000 acciones nuevas de la sociedad por cada obligación.
Con esta operación, Prisa obtendrá los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de 190 millones de la deuda junior, el que más gasto financiero por intereses supone para el grupo al estar referenciado a un tipo de interés variable equivalente al euríbor más un 8 %.
Temas:
- Bonos
- Grupo Prisa
Lo último en Economía
-
La invasión de ilegales eleva a 33 millones las pérdidas en Ceuta y desploma el comercio y el turismo
-
Adiós a sacar dinero del cajero sin que Hacienda lo sepa: a partir de esta cantidad todas las retiradas tendrán que declararse
-
Pocos lo saben pero Alfonso Muñoz, funcionario del INSS, avisa: «Compensa no solicitar la jubilación anticipada»
-
Es oficial y tiene fecha: en 2027 las pensiones cambian para siempre y esta tabla de lo que vas a cobrar
-
El tendedero de Lidl que está conquistando a quienes viven en pisos: giratorio, plegable y sorprendentemente resistente
Últimas noticias
-
Álex Palou conquista la IndyCar por quinta vez y bate un récord monstruoso
-
Daniel Sancho: «No voy a regresar a España como un asesino»
-
Cientos de ceutíes toman las calles al grito de «¡fuera invasores!» y piden la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta
-
El Barcelona encarrila el fichaje de Gabriel Jesús tras el fracaso con Julián Álvarez
-
Detenidos otros tres invasores marroquíes en Ceuta por lanzar cócteles molotov contra los militares