Hyatt cierra la compra de la cadena hotelera ALG por 2.300 millones de euros

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Apple Leisure Group (ALG), un grupo líder en servicios de administración de resorts de lujo, viajes y hotelería, de afiliados de cada uno de KKR y KSL Capital Partners, LLC por 2.300 millones de euros en efectivo. Se anticipa que la transacción se cerrará en el cuarto trimestre de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

“Con la adquisición de activos ligeros de Apple Leisure Group, estamos encantados de traer una plataforma de gestión de resort independiente altamente deseable a la familia Hyatt”, dijo Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt.

Hoplamazian quiso resaltar que la combinación de esta adquisición creadora de valor y el aumento de 2.000 millones de dólares en su compromiso de venta de activos transformará el perfil de ganancias, y esperamos que Hyatt alcance el 80% de ganancias basadas en tarifas para fines de 2024

Según el portal Business Wire, la cartera de hoteles de ALG consta de más de 33.000 habitaciones que operan en 10 países. La cartera ha crecido de nueve complejos turísticos en 2007 a aproximadamente 100 propiedades para fines de 2021 y tiene una cartera de 24 acuerdos ejecutados con una gran cantidad de hoteles adicionales en el proceso de desarrollo.

“La combinación de la profunda experiencia y la presencia de marca global de Hyatt con las sólidas marcas de resorts, las capacidades operativas y los sólidos planes de desarrollo de ALG elevará nuestra posición diferenciada y creará un líder en viajes de placer de lujo”, dijo Alejandro Reynal, director ejecutivo de Apple Leisure Group.

“En nombre de todos en ALG, estoy agradecido con nuestros socios de KKR y KSL que nos apoyaron en la construcción de la plataforma en lo que es hoy. Estoy emocionado de que nuestro equipo se una a la familia Hyatt y anticipo un sólido viaje de crecimiento por delante a medida que la industria se expande y podemos ofrecer la mejor oferta de ocio de su clase a un grupo aún mayor de viajeros de todo el mundo «.

Al cierre, Hyatt espera financiar más del 80% de la compra con una combinación de 1.000 millones de dólares de efectivo disponible y nuevos financiamientos de deuda, y el resto con aproximadamente 500 millones de dólares de financiación de capital.

Hyatt ha obtenido un compromiso de financiación de 1.700 millones de dólares de JP Morgan. Se espera que los ingresos en efectivo del programa de venta de activos de 2.000 millones se utilicen para pagar la deuda, incluida la deuda contraída para financiar la adquisición. Hyatt se compromete a mantener un perfil de grado de inversión y a continuar administrando el balance de manera prudente después de la transacción.