La familia Grifols prepara una OPA conjunta con Brookfield para hacerse con toda la empresa

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 08/07/2024 09:31
  • Actualizado: 08/07/2024 12:41

Los accionistas de la familia Grifols han llegado a un acuerdo con el fondo Brookfield para planear una oferta pública de adquisición (OPA) a la empresa, tal y como ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes. La operación será sobre el 100% del capital de la farmacéutica.

OKDIARIO ya adelantó que la grave crisis que sufre Grifols ha atraído el interés de varios grandes grupos de Alemania y Estados Unidos. Fuentes al tanto de la situación, desvelaron que tenían intención de entrar en su capital con una participación minoritaria, inicialmente, para tomar la mayoría de la empresa a medio plazo.

El organismo regulador ha suspendido la cotización en Bolsa de la compañía del Ibex 35 esta mañana tras conocer la noticia. De hecho, la empresa sería excluida si la operación se lleva a cabo. Las acciones de la mercantil cerraron el pasado viernes a un precio de 8,99 euros por título tras ganar más de un 4% en la sesión. Sin embargo, la CNMV ha levantado la suspensión en Bolsa a partir de las 12:00 horas de este lunes.

La OPA de Grifols

Así, Grifols ha comunicado que su consejo de administración, reunido de manera extraordinaria, recibió este domingo una solicitud de los accionistas familiares de Grifols y Brookfield Capital Partners para permitir el acceso a información específica de la compañía con el fin de realizar un proceso de due diligence.

Esta diligencia debida está relacionada con una posible adquisición de acciones de Grifols. En la reunión del consejo, se informó que el objetivo de la transacción sería excluir a Grifols de la cotización en Bolsa en caso de que la operación finalmente se lleve a cabo.

«La sociedad a la fecha de hoy desconoce si se llevará a cabo o no dicha operación y desconoce por completo los términos en los que, en su caso, podría realizarse», ha precisado Grifols a la CNMV.

Respuesta de Brookfield

Brookfield y los accionistas de referencia de Grifols solicitaron este domingo al consejo de administración de la compañía de hemoderivados acceso a determinada información para llevar a cabo, como es habitual, un ejercicio de due diligence, según ha informado el fondo canadiense.

El fondo ha comunicado al supervisor que «en este momento no existe ningún acuerdo o decisión en relación con la potencial operación o sobre sus eventuales términos o condiciones», y ha advertido de que «no existe ninguna garantía de que Brookfield o los accionistas de referencia formulen una oferta sobre las acciones de Grifols», por lo que cualquier novedad será comunicada al mercado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.

Así, en relación con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, Brookfield ha aprovechado para confirmar que ha mantenido «conversaciones exploratorias» con determinados accionistas de referencia de la compañía en relación con una potencial oferta conjunta sobre las acciones de Grifols para su exclusión de negociación de las Bolsas de valores españolas y del Nasdaq.

El fondo canadiense y diversas sociedades que mantienen la participación de dichos accionistas de referencia (Scranton Enterprises, Deria, Ponder Trade y Ralledor Holding Spain) han suscrito un acuerdo de exclusividad para continuar evaluando la potencial operación.

Reacción de Carlos Cuerpo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este lunes que si Grifols considera que la OPA supone una «buena vía» para reforzar su posición, «bienvenida sea».

«Dentro del marco de la libertad de empresa, de la libertad de mercado, si la empresa considera que esto puede ser una buena vía hacia adelante para reforzar su posición y avanzar precisamente en cuanto a esa estabilidad de mercado que necesita, pues bienvenida sea», ha señalado durante su participación en Los desayunos informativos de EP.

Al margen de esta posible operación, Cuerpo ha recordado que la CNMV sigue realizando un análisis tanto de la situación de Grifols como del «ataque» a la que fue sometida por parte del fondo Gotham. «Prudencia también con respecto al posible resultado de ese análisis por parte de la CNMV», ha apuntado el ministro.

Cuerpo ha subrayado que el sector farmacéutico es «uno de los grandes vectores de competitividad» de los últimos años. «El clúster que hay ahora mismo en Cataluña, en este sector, es otro vector de atracción de inversión y cada vez que vamos también al extranjero suele salir como uno de los principales puntos de acogida de inversión», ha agregado.