Duro Felguera se dispara en Bolsa al recibir una propuesta para refinanciar su deuda
Duro Felguera se disparó en la sesión de este jueves un 9,76% en el Mercado Continuo, hasta los 0,3 euros por acción. El motivo: la sociedad ha recibido una propuesta para refinanciar su deuda, que ha logrado el apoyo de más del 75% de las entidades financieras participantes.
Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la propuesta de refinanciación que han acordado la mayoría de sus entidades financieras de referencia será analizada por el consejo de administración de Duro Felguera en su próxima sesión, quedando condicionada a la aceptación del consejo y a nuevas adhesiones de entidades financieras, que se esperan recibir durante la próxima semana.
Entre otros instrumentos, contempla la realización de una ampliación de capital de 125 millones de euros, a la que la refinanciación quedará condicionada. Previa e inmediatamente anterior a la ampliación de capital, se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijándose en niveles «sostenibles» en el entorno de 85 millones de euros, con un plazo de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.
Dentro de la propuesta de refinanciación, se emitirán obligaciones convertibles en dos clases, ‘A’ y ‘B’, con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros.
Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la sociedad, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos. El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6% para las obligaciones de la clase ‘A’ y del 29% para las obligaciones de la clase ‘B’.
Duro Felguera considera que las operaciones previstas en su proceso de refinanciación, y a expensas del resultado de la ampliación de capital, garantizarán la «estabilidad y viabilidad» futura de la compañía, así como «el mantenimiento del mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible».
Una vez el consejo de administración haya examinado y comunique su conformidad con la propuesta de refinanciación, y se hayan adherido nuevas entidades, procederá a convocar la junta general de accionistas en la que se propondrá la toma de los acuerdos necesarios para ejecutar el acuerdo de refinanciación.
Temas:
- Duro Felguera
Lo último en Economía
-
España lidera el índice de miseria europea tras dispararse el precio de la comida un 41% con Sánchez
-
La Seguridad Social otorga una pensión vitalicia a un exfutbolista de la selección española que se vio forzado a retirarse por lesión
-
Renfe e Iryo se niegan a indemnizar por los retrasos debidos a las limitaciones de velocidad de Adif
-
Trump propone a Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed
-
La CEOE advierte de una desaceleración económica hasta el 2,3% este año
Últimas noticias
-
Fernando Alonso deja muy buenas sensaciones en el primer día completo de Aston Martin
-
Estupor entre los arqueólogos: analizan dos objetos de oro en Grecia y descubren símbolos solares inesperados
-
Suena cruel, pero la ciencia lo avala: en Islandia lanzan aves desde los acantilados para evitar su extinción
-
Luigi Mangione se salva de la pena de muerte por asesinar al CEO de UnitedHealthcare
-
Por raro que suene, la ciencia lo respalda: Bélgica está talando bosques e inundando campos agrícolas a propósito