Credit Suisse realizará dos ampliaciones de capital y una reestructuración «radical»

El segundo mayor banco de Suiza, Credit Suisse, con graves problemas financieros y de imagen en los últimos años, anunció hoy su esperado plan actualizado de recuperación, que incluye una «reestructuración radical» de su banca de inversión y dos ampliaciones de capital.

En su informe de resultados del tercer trimestre, donde reportó pérdidas de 5.900 millones de francos suizos (5.930 millones de euros) de enero a septiembre, Credit Suisse explicó que tiene intención de recaudar unos 4.000 millones de francos (4.020 millones de euros) mediante la emisión de nuevas acciones.

En esta operación, adelantó la entidad de Zúrich, ya ha logrado el compromiso del Saudi National Bank para adquirir el 9,9% del capital social de Credit Suisse con un compromiso de hasta 1.500 millones de francos (1.510 millones de euros).

Una primera ampliación de capital, por 1.850 millones de francos (1.860 millones de euros) y en la que está comprometida la banca saudí, será sometida a votación en una asamblea extraordinaria que se celebrará el 23 de noviembre.

La segunda, sin necesidad de votación, estará abierta a los actuales accionistas de Credit Suisse y con ella se espera recaudar los 2.150 millones de francos restantes (2.160 millones de euros), una cifra que se ampliaría a los mencionados 4.000 millones de francos si la primera emisión de acciones no es aprobada en asamblea, informa la agencia Efe.

El plan de reestructuración incluye por otro lado el objetivo de reducir un 15% los costos de la entidad (unos 2.500 millones de francos o 2.510 millones de euros menos) para que en 2023 se reduzcan a 15.800 millones de francos y en 2025 a 14.500 millones de francos (14.600 millones de euros).

Como parte de la reestructuración de la banca de inversión, responsable de buena parte de las pérdidas de Credit Suisse en los últimos años, se creará una unidad de eliminación de pérdidas, y nacerá un banco asociado para mercados de capitales, el CS First Boston.

En el negocio de productos titulizados, Credit Suisse anunció la transferencia de «una importante parte» de estas actividades a la firma neoyorquina Apollo Global Management, con el fin de convertir su banca de inversión a un modelo «más estable, menos intensivo en capital y más centrado en el asesoramiento».

Credit Suisse reportó en 2021 fuertes pérdidas de 1.572 millones de francos suizos (1.580 millones de euros) debidas fundamentalmente por su exposición al desplome de dos firmas en las que participaba, el fondo de cobertura estadounidense Archegos y la firma angloaustraliana de servicios financieros Greensill Capital.

El plan anunciado hoy, tras fuertes presiones del mercado y numerosos rumores sobre el futuro del banco difundidos por la prensa especializada, es, según destacó el presidente de la entidad, Axel Lehmann, «una estrategia radical y un claro programa de ejecución para crear un banco más fuerte, resiliente y eficiente».

«Durante 166 años Credit Suisse ha construido una marca poderosa y respetada, pero reconocemos que en los últimos años nos hemos desenfocado», afirmó en declaraciones publicadas en el plan estratégico.

El consejero delegado Ulrich Körner añadió que «reestructuraremos radicalmente la banca de inversión para ayudar a crear un banco más simple, estable y con un modelo de negocios mejor enfocado en las necesidades de los clientes».

En lo que va de año Credit Suisse ha perdido más de la mitad de su valor en la Bolsa de Zúrich: si empezaba el año con la acción a 9 francos, actualmente está en menos de 5, habiendo caído incluso a un mínimo histórico de 3,83 francos el pasado 29 de septiembre, cuando los rumores sobre un negro futuro del banco arreciaban.