Abertis coloca una emisión de 600 millones en bonos de su filial francesa HIT
Abertis ha colocado en el mercado una emisión de deuda de 600 millones de euros a 7 años con un cupón del 0,62%, tras recibir una demanda que ha superado en casi seis veces el volumen inicial. La compañía ha ejecutado esta nueva operación de gestión activa de su deuda a través de su filial francesa Holding d’Infrastructures de Transport (HIT), que gestiona más de 2.000 kilómetros de autopistas en Francia.
Los 600 millones de euros se han colocado entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 5,7 veces mientras que el cupón se limita al 0,625% y tiene un vencimiento de 7,4 años, según informa la compañía participada por la italiana Atlantia y ACS.
Abertis asegura que los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente de HIT, lo que supone seguir alargando el perfil de vencimiento de deuda del grupo aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir buenas condiciones de financiación.
En su última gran emisión de deuda, en enero de este año, la compañía comunicó una liquidez de 5.000 millones de euros sin vencimientos significativos de deuda hasta 2023, tras llevar a cabo operaciones de refinanciación por 3.950 millones en 2020.
El año pasado, Abertis perdió 392 millones de euros, frente a los 352 millones que ganó el año anterior, como consecuencia de la caída del tráfico en todos los mercados en los que opera, aunque consiguió limitar este impacto con su diversificación geográfica.
A este efecto provocado por la pandemia se suma el hecho de que algunas de sus concesiones en España van venciendo sin renovación por parte del Estado, que está asumiendo su gestión eliminando los peajes. En agosto vence uno de sus tramos de la AP-7 en Cataluña, por el que el Gobierno acaba de calcular una compensación de casi 1.300 millones de euros.
No obstante, este cálculo dista mucho de los casi 4.000 millones que pide Abertis, debido a diferentes interpretaciones en los contratos. Aun así, también este miércoles ha trascendido la intención del Gobierno de introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024, con las nuevas oportunidades que esto generaría para la empresa española.
Temas:
- Abertis
Lo último en Economía
-
Ver para creer: el pueblo de Alicante a menos de 40 minutos de la playa con casas por 39.500€
-
Un trabajador de Correos estalla y cuenta por qué no te llegan los paquetes: «Tengo compañeros que…»
-
El Ibex 35 cae un 0,96% al cierre y pierde los 15.300 puntos
-
Trump asegura que su Gobierno entrará en más empresas tras adquirir el 10% del fabricante de chips Intel
-
El 64% de los jóvenes no estudia en las grandes ciudades por el alquiler: fracaso de la ley de Vivienda
Últimas noticias
-
Carlos Alcaraz – Opelka, en directo hoy | Sigue en vivo online el partido del US Open 2025
-
A qué hora es el partido de hoy de Alcaraz en directo contra Opelka y dónde ver gratis online y por TV en vivo y por streaming el US Open 2025
-
Muere el teniente coronel José María Sánchez Silva, primer militar que reconoció públicamente ser homosexual
-
Alcaraz revoluciona el US Open con un cambio de imagen radical que recuerda «a Beckham»
-
Alfredo Duro sufre una cogida en el encierro de San Sebastián de los Reyes