Fridman ofrece comprar 450 millones de euros en bonos de DIA de dos emisiones de 600 millones

Mikhail Fridman, dueño de Letterone, primer accionista de Supermercados DIA, ha ofrecido a los titulares de los bonos de la compañía comprar hasta 450 millones de euros, las tres cuartas partes del total de dos emisiones de bonos que vencen en abril de 2021 y abril de 2023. El montante total de esas dos emisiones es de 600 millones, por lo que Fridman, a través de DEA Finance, sociedad luxemburguesa propiedad de Letterone, está dispuesto a comprar el 75% del total.

En concreto, la firma, única prestamista bajo la línea adicional de financiación super senior de 200 millones concedida a favor de Dia Finance, filial indirecta de Dia, prevé la adquisición de hasta 225 millones de euros de importe agregado principal de bonos de 2021 y hasta otros 225 millones de euros de importe de bonos de 2023 a cambio de una contraprestación en efectivo.

La sociedad de Fridman ha presentado una oferta dirigida a los titulares elegibles de los bonos emitidos por la cadena de supermercados por importe agregado principal de 300 millones de euros, con cupón del 1% y vencimiento el 28 de abril de 2021.

A ella se suma otra oferta para los titulares de los bonos emitidos por Dia por importe agregado principal de 300 millones de euros, con cupón del 0,875% y vencimiento el 6 de abril de 2023.

Condiciones

La oferta está sujeta a los términos y condiciones previstos en el ‘tender offer memorandum’, incluyendo dos condiciones de compra mínimas, para cuyo cumplimiento se requiere la presentación de solicitudes de oferta de venta por parte de titulares elegibles de bonos que representen al menos 150 millones de euros de importe principal agregado en cada una de las emisiones de bonos de 2021 y 2023, así como otras condiciones de cierre habituales que suelen exigirse para la consumación de operaciones de este tipo.

La oferta de Fridman sólo se consumará en caso de que dichas condiciones se cumplan o el oferente renuncie a las mismas, según ha informado este lunes la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Grupo Dia ha afirmado que no tiene objeción al lanzamiento de la oferta por parte de DEA Finance, al tiempo que ha manifestado que no expresará ninguna opinión en relación con la oferta.