Las fintech FIS y Worldpay se fusionan en una operación de 37.891 millones

Se trata de la segunda gran operación en menos de dos años protagonizada por Worldpay, que en el verano de 2017 fue adquirida por Vantiv, firma estadounidense de pagos con tarjeta, por 8.000 millones de libras esterlinas (9.355 millones de euros).

Según los términos de la operación, los accionistas de Worldpay recibirán el pago de 0,9287 acciones de FIS además de 11 dólares en efectivo por cada título de Worldpay en su poder.

De este modo, al cierre de la transacción los actuales accionistas de FIS serán dueños del 53% de la nueva compañía, mientras que los partícipes de Worldpay controlarán el 47% restante.

La facturación proforma de la nueva compañía combinada ascendería a 12.300 millones de dólares (10.838 millones de euros) en 2018 y un beneficio de explotación ajustado de 4.900 millones de dólares (4.320 millones de euros).

Asimismo, las empresas calculan que alcanzarán sinergias de ingresos por importe de unos 500 millones de dólares (440 millones de euros), así como sinergias de gastos de unos 400 millones de dólares (352 millones de euros) y un flujo libre de caja de casi 4.500 millones de dólares (3.968 millones de euros) en tres años.

«La escala es importante en nuestro sector rápidamente cambiante», declaró Gary Norcross, presidente y consejero delegado de FIS, apuntando que el valor a largo plazo que crearán para los accionistas servirá de estándar para el sector.