Abengoa pide permiso para ampliar la deuda con sus acreedores en 50 millones

Abengoa ha pedido permiso a sus acreedores para ampliar la deuda que tiene contraída con ellos en 50 millones de euros más. Según ha confirmado la empresa andaluza de ingeniería en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha realizado la petición tras recibir una oferta de financiación por parte de un grupo de inversores.

El endeudamiento sería instrumentado como New Money 2 (tramo 2 de la deuda nueva de la empresa tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017) adicional, si bien tendría prioridad con respecto al resto de New Money 2 y la línea de avales, que es de rango supersenior.

De ejecutarse la operación de financiación, una vez obtenidas las autorizaciones, la monetización parcial del arbitraje interpuesto por CSP Equity Investments contra España en la Cámara de Comercio de Estocolmo no se completaría, ya que dicho arbitraje forma parte del paquete de garantías de la nueva financiación.

En octubre pasado, Abengoa obtuvo el consentimiento de sus acreedores para monetizar parcialmente los derechos de cobro derivados de la demanda de arbitraje interpuesta por su filial luxemburguesa, CSP Equity Investments, contra España en la Cámara de Comercio de Estocolmo.

Abengoa había trasladado en septiembre al supervisor bursátil que había alcanzado un principio de acuerdo con varios fondos para abordar la monetización parcial de los derechos de cobro que resultaran de ese arbitraje, planteado contra España por el recorte en las primas a las energías renovables.

CSP Equity Investments es titular de varias plantas termosolares en España.

Según explicó Abengoa, la operación consistiría en el cobro de un precio inicial de 75 millones de euros a cambio de la participación en los derechos derivados del arbitraje.

A esa suma se añadiría una cantidad adicional una vez cubiertos los costes de los inversores que dependerá del importe reconocido y cobrado del arbitraje.

En marzo de 2019, la compañía comunicó que había suscrito un contrato de reestructuración para modificar los términos de las financiaciones entonces existentes y reestructuras la deuda financiera del grupo.

El acuerdo incluía una inyección de 97 millones de euros al grupo mediante la emisión por la sociedad A3T Luxco 2 (cien por cien Abengoa) de bonos convertibles, así como una línea de avales sindicada, a través de entidades financieras y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), por un importe máximo aproximado de 140 millones.

El endeudamiento financiero bruto de Abengoa al finalizar septiembre de 2019 se redujo un 39 % respecto a la misma fecha del año anterior y ascendía a 3.447 millones de euros, cifra que incluía los 1.229 millones de deuda de las sociedades en venta y 631 millones correspondientes a la financiación de proyectos.

De los 1.587 millones restantes de deuda corporativa bruta, 741 millones eran a largo plazo y 846 millones, a corto