OHL logra el apoyo del 87% de sus bonistas y amplía el plazo para que acepten la refinanciación

OHL ha decidido ampliar hasta el próximo lunes 8 de febrero la fecha límite que marcó a sus bonistas para aceptar el acuerdo de refinanciación, que incluye una quita y capitalización de 105 millones de euros, después de que los titulares del 87% de los bonos hayan dado ya su visto bueno a la operación.

Esta fecha también suponía un límite para que los bonistas accedieran a una comisión valorada de forma conjunta en 7 millones de euros por aceptar el acuerdo antes de tiempo, por lo que la empresa ha decidido darle la oportunidad al restante 13% para acceder a la misma. De hecho, una vez que obtuvo el 75% de aceptación, la sociedad ya tenía vía libre para llevar el acuerdo a un tribunal de Londres, validando unas condiciones que hubiese sido vinculantes tanto para los que hubieran aceptado o no el acuerdo.

Los principales accionistas de la compañía, los hermanos mexicanos Amodio y Grupo Villar Mir, comenzaron las negociaciones de la refinanciación el pasado mes de enero con una aceptación del 57,3% de los titulares de los bonos.

De los 593 millones de euros de saldo vivo actual en estos dos bonos, los titulares del 62% -367 millones- lograrán una quita del 10% si aceptan el acuerdo antes de esta fecha y del 12% para los que no. En caso de que todos los bonistas acepten el acuerdo antes de la nueva fecha límite, la quita alcanzará los 36,6 millones de euros. Por otra parte, los tenedores del 38% del importe de ambos bonos -226 millones- accederán a una capitalización del 30%, es decir, 68 millones de euros, que se convertirán en acciones de la empresa de 0,74 euros por título.

Sumando la quita y la capitalización, la reducción alcanzará los 105 millones de euros. El resto irá a parar a un nuevo bono conjunto que pasará a tener un importe principal de 488 millones de euros, con vencimiento en 2025 y 2026, en lugar de las fechas antes contempladas, que eran 2022 y 2023. No obstante, el acuerdo no solo contempla este operación, sino que también prevé la suscripción de dos ampliaciones de capital a un precio un 55% por debajo del valor de mercado, así como la aceptación por parte de la junta general de accionistas.

La primera ampliación será de 35 millones para todos los accionistas y la segunda por un importe máximo de 36,4 millones para que los Amodio y Tyrus, un acreedor vinculado a la deuda que Grupo Villar Mir mantiene con OHL, terminen por inyectar los 37 y 5 millones, respectivamente, comprometidos.

Contrato en Nueva York

Al margen del acuerdo sobre su recapitalización, OHL se ha adjudicado recientemente un contrato en Estados Unidos para diseñar y construir 17 ascensores en el metro de Nueva York, en un plazo de 31 meses y por un importe total de 153 millones de dólares (126 millones de euros).

En concreto, OHL ha conseguido el contrato a través de su filial Judlau Contracting tras presentar la oferta más económica de las cuatro presentadas ante el consejo de administración de MTA, el gestor del transporte público de Nueva York.

Según desvela la institución, la siguiente oferta contaba ya con un precio casi un 50% superior. Era la de la neoyorquina Halmar, cuyo precio para el mismo contrato era de 187 millones de euros, 61 millones más que la de OHL. La oferta más cara la presentó SGJV, y ascendía a 200 millones de euros, lo que supone un 59% superior.

Además, y tal y como explica OHL, la compañía propuesta por Judlau para llevar a cabo el mantenimiento de estos ascensores, Modern Elevator, también era la oferta más barata, de 8 millones de dólares (6,5 millones de euros), en contraste con la siguiente más económica, de 10 millones de euros.

No es la primera vez que OHL realiza trabajados para MTV o la ciudad de Nueva York. Anteriormente ha participado en proyectos de rehabilitaciones y adaptaciones de estaciones, de túneles, de la terminal del ferry sur o la instalación de tuberías de agua en varias ubicaciones en Manhattan.

Ahora, y de acuerdo a los términos de la oferta, las labores de Judlau Contracting incluyen la actualización de los sistemas de comunicación de las estaciones donde instale los ascensores, la reubicación de los servicios públicos y de tránsito existentes, el reemplazo, reubicación o adición de escaleras de calle a andenes y la reconstrucción de los bordes de la plataforma.

El contrato plantea la instalación de entre dos y cinco ascensores en cada una de las ocho estaciones incluidas en el proyecto, que están ubicadas en Brooklyn, el Bronx, Manhattan, Queens y Staten Island.

La adjudicación definitiva del proyecto del metro de Nueva York tendrá lugar cuando se consiga dar ‘luz verde’ a la financiación, todavía pendiente. A pesar del Covid-19, el metro de Nueva York ha conseguido continuar acometiendo las obras para hacer las estaciones más accesibles al mayor ritmo de sus historia. En 2020, nueve estaciones añadieron ascensores.