El FROB busca nueva consultora que le asesore en la privatización de su 17,3% en CaixaBank

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha puesto en marcha la licitación para contratar un asesor para la estrategia de venta de su participación del 17,3% que el organismo mantiene en CaixaBank. El proyecto ha estado asesorado hasta ahora por Arcano, pero su contrato vence este año, por lo que el organismo que preside Paula Conthe debe buscar una nueva consultora.

El contrato con el nuevo asesor será válido hasta el 27 de diciembre de 2024 y podrá ser prorrogado por periodos no superiores a 12 meses y hasta un total de dos años.

El presupuesto base para el primer año de la licitación es de 180.000 euros. De forma que si se aplican todas las prórrogas posibles, alcanzará los 540.000 euros (IVA aparte) de cuantía total.

El precio del contrato se definirá en función de los honorarios que propongan las consultoras que presenten oferta y no será revisable. El precio ofertado debe incluir todos los gastos en que incurra el contratista como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

Según las condiciones de la licitación, el precio computará, a efectos de valoración de las ofertas, por el 50%. La adecuación del equipo asignado para analizar la venta de la participación del FROB en CaixaBank computará por el 50% restante.

Se busca gran consultora

Los licitadores deberán tener un volumen anual de negocios de, al menos, 810.000 euros y, en los últimos siete años, deben tener experiencia como asesor en participaciones en entidades de crédito de algún estado miembro de la UE, Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espació Económico Europeo, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá por un importe igual o superior a 500 millones de euros.

También deben tener experiencia como colocadores en calidad de coordinador global, bookruner, lead manager o co-lead manager en, al menos, una colocación de acciones nacional e internacional de entidades de crédito por un importe mínimo de 250 millones de euros.

El plazo legal para que el FROB lleve a cabo la venta de su participación en CaixaBank es el 26 de diciembre de 2025, aunque esta fecha podría extenderse de así considerarlo el Gobierno. El actual contrato de asesoramiento cubriría un año adicional de esa fecha si se agotan al máximo las prórrogas.

«La estrategia de desinversión está orientada al objetivo de maximizar el rendimiento obtenido de la venta de la participación, optimizándose así la recuperación de ayudas públicas, objetivo para el cual es fundamental un seguimiento cercano y una experiencia y conocimiento profundo del mercado de capitales», explica el FROB en la memoria justificativa del contrato.

Las empresas interesadas en participar en el diseño del proceso de venta de esa participación de la CaixaBank controlada por el FROB podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de octubre y la apertura de ofertas se realizará el 20 de noviembre. Quedarán excluidas las ofertas «anormalmente bajas»; es decir, aquellas que sean el 25% inferiores al presupuesto base de licitación en el caso de que solo presente oferta una consultora o aquellas cuyo precio sea más del 20% inferior a la media del resto de ofertas.