La agencia de calificación S&P Global compra la financiera IHS Markit por 36.700 millones

Un gran acuerdo en el mundo financiero se ha comunicado este mismo lunes. S&P Global e IHS Markit han dado a conocer el «acuerdo definitivo» para fusionar ambas multinacionales a través de un intercambio de acciones que va a estimar el valor del proveedor de datos financieros en 44.000 millones de dólares, que al cambio suponen 36.700 millones de euros, incluyendo 4.800 millones de dólares (4.003 millones de euros) que son en deuda neta de la compañía, tal y como han confirmado las dos empresas financieras.

Esto va a dar origen a un nuevo gigante en el sector de la información fiannciera. El trato ha recibido el apoyo de los consejos de administración de ambas compañías, y está previsto que se pueda completar en la segunda mitad de 2021 según los pasos que den las autorizaciones antimonopolio y regulatorias y a la espera de su aprobación por parte de los accionistas de S&P Global e IHS Markit.

Los accionistas de IHS Markit van a recibir 0,2838 acciones de S&P Global por cada título en su poder, según el acuerdo al que han llegado. De este modo, cuando se cierre la transacción, los actuales propietarios de S&P Global controlarán el 67,75% de la nueva compañía, mientras que los actuales accionistas de IHS Markit serán dueños del 32,25% sobrante.

Consolidación en el sector

Con esta operación se dan varios pasos adelante en el proceso de consolidación del sector. La operación es la segunda mayor en lo que va de año y va a significar un nuevo paso adelante en el proceso de consolidación que se registra en el sector de la información financiera, un sector que va en paralelo a la banca y a los mercados y cada vez más consolidado globalmente al igual que ellos.

El primer movimiento fue la compra por parte de Intercontinental Exchanges, propietario de la Bolsa de Nueva York, del proveedor de datos hipotecarios estadounidense Ellie Mae por 11.000 millones de dólares

El primer movimiento fue la compra por parte de Intercontinental Exchanges, propietario de la Bolsa de Nueva York, del proveedor de datos hipotecarios estadounidense Ellie Mae por 11.000 millones de dólares (9.190 millones de euros), y de la compra hace un año por 27.000 millones de dólares (22.559 millones de euros) de Refinitv por London Stock Exchange (LSE).

Así las cosas, la nueva empresa va a tener uno ingresos recurrentes pro forma del 76% de ingresos recurrentes y confía en alcanzar un crecimiento orgánico de entre el 6,5% al 8% en 2022 y 2023, con un objetivo de expansión del beneficio operativo de 200 puntos básicos anuales.

La empresa resultante tendrá su sede en Nueva York con presencia en mercados clave como son Hispanoamérica, Europa o Asia Pacífico

Se prevé que la transacción tenga impacto en los resultados de la compañía a partir del segundo año completo tras el cierre, con la expectativa de alcanzar sinergias de costes anuales de unos 480 millones de dólares (400 millones de euros) y 350 millones de dólares (292 millones de euros) en sinergias de ingresos.

Tras el cierre de la transacción, la compañía tendrá su sede en Nueva York con una presencia sustancial en mercados globales clave en América del Norte, Hispanoamérica, Europa, Oriente Próximo y África, y en Asia Pacífico.

Nuevo equipo directivo

También habrá cambios como es lógico en los equipos directivos. La junta directiva de la empresa resultante combinada incluirá a la junta directiva actual de S&P Global y a cuatro directores de la junta directiva de IHS Markit. Richard Thornburgh, actual presidente de S&P Global, desempeñará el cargo de presidente de la nueva empresa tras la fusión, mientras que Douglas Peterson, presidente y consejero delegado de S&P Global, será el máximo ejecutivo de la nueva sociedad, y Ewout Steenbergen, vicepresidente ejecutivo y director financiero de S&P Global, actuará como director financiero de la empresa combinada, informa Europa Press.

De su lado, Lance Uggla, presidente y consejero delegado de IHS Markit, actuará como asesor especial durante el primer año tras el cierre de la transacción.

Los directivos han dicho que la fusión «es una victoria tanto para IHS Markit como para S&P Global, pues aprovechamos nuestras respectivas fortalezas en información, análisis de datos, investigación y puntos de referencia»

«Esta fusión aumenta la escala a la vez que completa nuestras capacidades combinadas», declaró Douglas Peterson. «Confiamos en que las fortalezas de S&P Global e IHS Markit permitirán un crecimiento significativo y crearán atractivos valor para todas las partes interesadas», añadió.

«Esta transacción es una victoria tanto para IHS Markit como para S&P Global, ya que aprovechamos nuestras respectivas fortalezas en información, análisis de datos, investigación y puntos de referencia», dijo Lance Uggla.