Telepizza saldrá a Bolsa el 27 de abril a un precio entre 7 y 9,5 euros

Telepizza ha fijado entre 7 euros y 9,5 euros por acción el precio al que volverá a cotizar en Bolsa el próximo 27 de abril, y lo hará a través de una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS), tal como adelantó OKDIARIO el pasado mes de febrero.

El valor de operación, aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), oscilará entre 405 y 746 millones de euros y en ella se emitirán entre 57,8 y 78,5 millones de títulos.

La compañía prevé captar 550 millones de euros en esta operación, de los que 118,5 millones de euros procederán de una OPS, y 431,5 millones de euros de la venta de títulos ya existentes de la sociedad, que se destinarán a reducir la deuda de la empresa y conceder préstamos y bonus a los directivos de la compañía, según se indica en el propio folleto.

Esto supone la vuelta al parqué tras abandonarlo en 2007, con la colocación de aproximadamente el 50% del capital, lo que supone valorar la cadena de restauración en unos 1.200 millones de euros.

Telepizza ha comunicado que no tiene previsto el pago de un dividendo sobre los resultados de 2016, ya que espera reinvertir las ganancias y el efectivo generado en el corto plazo a hacer crecer el negocio y reducir el apalancamiento.

En 2015, el grupo alcanzó 491,8 millones de euros de ventas cadena (ventas de tiendas propias más ventas de tiendas franquiciadas y master franquiciadas), 328,9 millones de euros de ingresos netos y 57,7 millones de resultado bruto de explotación (Ebitda).

La compañía, en la que el fondo de capital riesgo Permira y la familia Ballvé controlan el 51% y KKR el 36%, opera en 15 países mediante una red de 1.311 tiendas (461 tiendas propias y 850 tiendas franquiciadas y master franquiciadas).