Hochtief (ACS) lanza una contraopa para hacerse con el 100% de Abertis por 18.600 millones

Hochtief (ACS) se lanza a luchar con Atlantia y lanza una contraopa para hacerse con Abertis. La sociedad controlada por Florentino Pérez ha subido las apuestas y ofrece 18.600 millones de euros por el 100% del capital de la compañía. Apenas unos minutos antes, la CNMV había anunciado la suspensión cautelar la cotización de ACS, Abertis y Cellnex «mientras es difundida una información relevante».

El interés de ACS por Abertis no ha sido ningún secreto para el mercado, sin embargo, los plazos para presentar la OPA se iban estrechando. Finalmente, tal como avanzó OKDIARIO, la oferta de la cotizada ha llegado en la segunda quincena de octubre. 

La OPA ha sido lanzada por el 100% de Abertis a un precio de 18,76 euros por acción, 2,26 euros más que los ofrecidos por atlantia. De esta manera, la oferta de ACS permite cobrar parte de dicha contraprestación en acciones de Hochtief de nueva emisión, supone valorar Abertis en casi 18.600 millones de euros.

La semana pasada, según Reuters, la italiana estaba incluso dispuesta a subir su oferta actual por la firma de autopistas a unos 17.800 millones de euros de materializarse una oferta rival de ACS. En este momento, la OPA de Atlantia es de 16,5 euros por acción, una operación que se antojaba complicada de aprobar por parte de Abertis debido a la cotización al alza de la compañía de Alemany.

En cuanto a la financiación de la operación, Hochtief ha presentado su OPA con un aval otorgado por JP Morgan por 14.963 millones de euros, importe equivalente a la parte de la oferta que se plantea pagar en efectivo.

Para atender el pago en acciones, Hochtief realizará una ampliación de capital de 3.670 millones de euros, dado que emitirá una máximo de 24,79 millones de nuevos títulos, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La constructora, controlada por el grupo de Florentino Pérez, ha tenido reunido a su consejo de supervisión toda la mañana para dar el visto bueno al lanzamiento de una oferta para luchar con Atlantia para hacerse con la compañía de Salvador Alemany.

El mercado cree que ACS tiene las de ganar

El mercado cree que la compañía ACS tiene muchas papeletas para hacerse con Abertis y, desde luego, a tenor de la oferta parece posible que la firma de Pérez salga ganadora frente a la italiana. 

La OPA presentada por Atlantia para adquirir la concesionaria española Abertis ha abierto una batalla política, y más después de que el Gobierno manifestara su disconformidad con la operación. De hecho, tanto en el Ministerio de Economía como en el seno del accionista mayoritario de Abertis (Criteria, el hasta ahora holding de participadas de La Caixa), se esperaba que otra gran multinacional presentara una OPA alternativa que mejorara la de la compañía controlada por la familia Benetton.

Una operación que no gustaba al Gobierno, a pesar de que Atlantia le hizo un ‘guiño’ asegurando que respetaría “los intereses estratégicos de España”, es decir, los satélites de Hispasat. Sin embargo, el Ejecutivo aun tenía la esperanza de que  ACS (u otra compañía) lanzara una OPA con la que poder retener a Abertis en España.