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El Banco Santander reabre el mercado de deuda bancaria con la emisión de 1.500 millones de euros

La entidad de Ana Botín se convierte en la primera del sur de Europa en realizar una operación de este tipo desde que estalló la crisis del coronavirus

Banco Santander ha reabierto el mercado de deuda tras diez semanas en suspensión con la colocación de una emisión senior no preferente de 1.500 millones de euros a un plazo de cinco años y ocho meses. Una operación que convierte al Santander en la primera entidad del sur de Europa en realizar un proceso de este tipo desde que estalló la crisis del coronavirus.

La demanda recibida ha superado los 5.000 millones de euros, lo que ha permitido abaratar el precio hasta ‘midswap’ más 170 puntos básicos, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.

Por geografías, los inversores más interesados han sido los franceses (36%), seguidos de los británicos y los irlandeses (15%). Justo por detrás ha destacado la demanda de los alemanes y los austríacos (12%) y de inversores procedentes del Benelux: Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (11%).

Se trata de una emisión que ha quedado registrada en la Bolsa de Irlanda y por la que se pagará un cupón anual de 1,275%. La entidad ha dado mandato al propio Santander (B&D), a Banca IMI, a DZ Bank, a NatWest Markets, a Natixis y a Société Générale.

Gran actividad en el mercado de deuda

El banco presidido por Ana Botín inició el año 2020 con gran actividad en el mercado de deuda. Las dos últimas operaciones que realizó Banco Santander de este tipo tuvieron lugar a finales del pasado mes de febrero.

Santander UK colocó a finales de febrero deuda senior unsecured por importe de 750 millones de euros, cuya demanda superó los 1.850 millones de euros.

Mientras que Santander Consumer Nordics, la financiera del grupo Santander que opera en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, emitió deuda senior preferente a cinco años por importe de 500 millones de euros y su demanda superó los 1.100 millones de euros.

Desde entonces las circunstancias han cambiado radicalmente debido a la crisis social y económica que ha ocasionado la expansión del coronavirus a nivel mundial y las medidas de contención puestas en marcha por los distintos gobiernos.