El Banco Santander reabre el mercado de deuda bancaria con la emisión de 1.500 millones de euros
La entidad de Ana Botín se convierte en la primera del sur de Europa en realizar una operación de este tipo desde que estalló la crisis del coronavirus
Banco Santander ha reabierto el mercado de deuda tras diez semanas en suspensión con la colocación de una emisión senior no preferente de 1.500 millones de euros a un plazo de cinco años y ocho meses. Una operación que convierte al Santander en la primera entidad del sur de Europa en realizar un proceso de este tipo desde que estalló la crisis del coronavirus.
La demanda recibida ha superado los 5.000 millones de euros, lo que ha permitido abaratar el precio hasta ‘midswap’ más 170 puntos básicos, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.
Por geografías, los inversores más interesados han sido los franceses (36%), seguidos de los británicos y los irlandeses (15%). Justo por detrás ha destacado la demanda de los alemanes y los austríacos (12%) y de inversores procedentes del Benelux: Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (11%).
Se trata de una emisión que ha quedado registrada en la Bolsa de Irlanda y por la que se pagará un cupón anual de 1,275%. La entidad ha dado mandato al propio Santander (B&D), a Banca IMI, a DZ Bank, a NatWest Markets, a Natixis y a Société Générale.
Gran actividad en el mercado de deuda
El banco presidido por Ana Botín inició el año 2020 con gran actividad en el mercado de deuda. Las dos últimas operaciones que realizó Banco Santander de este tipo tuvieron lugar a finales del pasado mes de febrero.
Santander UK colocó a finales de febrero deuda senior unsecured por importe de 750 millones de euros, cuya demanda superó los 1.850 millones de euros.
Mientras que Santander Consumer Nordics, la financiera del grupo Santander que opera en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, emitió deuda senior preferente a cinco años por importe de 500 millones de euros y su demanda superó los 1.100 millones de euros.
Desde entonces las circunstancias han cambiado radicalmente debido a la crisis social y económica que ha ocasionado la expansión del coronavirus a nivel mundial y las medidas de contención puestas en marcha por los distintos gobiernos.
Lo último en Economía
-
Bitcoin pierde un 41% desde máximos y el defensor del «nunca vender» se deshace de 2,5 millones
-
El Gobierno dispara un 30% sus viajes en Falcon pese a la crisis de queroseno y gasta un 22% más
-
Competencia da la razón a las aerolíneas y pide a Aena que baje las tarifas aeroportuarias hasta 2031
-
Corporación Financiera Alba cancela sus contratos de accionistas con Naturgy tras salir CVC de la compañía
-
El Ibex mantiene el pulso alcista: gana un 0,48% ignorando la tensión en Oriente Medio
Últimas noticias
-
El documento que el testigo negó haber firmado corrobora que la plaza de Luis Carrero se creó para servir al «hermanito»
-
Marina Garcés, filósofa: «Vivimos en el accidente permanente donde la incertidumbre es nuestra única certeza»
-
Previsión del tiempo en Andalucía: cielos poco nubosos, chubascos y vientos moderados, según AEMET
-
Conciertos gratis por el Día de la Región de Murcia 2026: fechas, horarios, artistas y entradas
-
Precio de la gasolina hoy 3 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía