Santander ampliará capital en 7.072 millones a 4,85 euros la acción

Santander acometerá una ampliación de capital de 7.072,4 millones
de euros mediante la puesta en circulación de 1.458,2 millones de
acciones nuevas con el objetivo de «dar adecuada cobertura a la
adquisición del 100% del capital social de Banco Popular».

El tipo de emisión de las nuevas acciones será de 4,85 euros por
acción, cantidad que incluye el valor nominal de 0,5 euros más una
prima de emisión de 4,35 euros por título, según ha comunicado la
entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta ampliación implica un descuento del 17,75% con respecto al
precio teórico sin derecho de suscripción, según han informado fuentes
de la entidad. Las acciones del banco han cerrado la sesión bursátil
de este lunes a un precio de 6 euros por acción tras experimentar una
subida del 3,63%.

Para suscribir una acción nueva serán necesarios diez derechos de
suscripción preferente, teniendo en cuenta que cada acción en
circulación otorga un derecho de suscripción preferente. El periodo de
ejercicio de este derecho de suscripción preferente durará quince días
naturales, previsiblemente entre el 6 y el 20 de julio, ambos
incluidos.

La ampliación se cerrará el próximo 27 de julio, la víspera de la
presentación de resultados de la entidad. Las acciones nuevas
comenzarán a cotizar el último día del mes y cuatro días después se
efectuará el pago del primer dividendo a cuenta de los resultados de
este año, que tendrá un importe de 0,06 euros por acción y al que
tendrán derecho los titulares de las acciones de esta ampliación de
capital.

Los derechos de suscripción preferente se negociarán en las Bolsas
de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Lisboa y Buenos Aires. Los
derechos de suscripción preferente que no sean ejercitados se
extinguirán automáticamente cuando termine este periodo.

El aumento de capital está «totalmente asegurado», ha explicado el
banco al supervisor de los mercados, dado que ha suscrito un contrato
de aseguramiento y colocación por la totalidad con un sindicato de
entidades de crédito. Las entidades coordinadoras globales (‘joint
global coordinators’) serán Santander, Citigroup Global Markets
Limited y UBS Limited.