Árima se dispara un 36% en Bolsa tras la opa amistosa del grupo suizo Safra

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 16/05/2024 09:51
  • Actualizado: 16/05/2024 15:37

La compañía inmobiliaria española Árima se ha revalorizado en Bolsa cerca de un 36% en la apertura del mercado bursátil de este jueves tras conocerse la intención del grupo suizo J. Safra Sarasin (JSS), dedicado a la banca de inversión privada y gestión de activos, de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) voluntaria sobre la socimi. Así lo informó la empresa esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los títulos de Árima subían un 34% en la apertura de la Bolsa, aunque apenas unos minutos después ampliaban su ascenso al 35,81%, hasta un precio de 8,42 euros por acción, por debajo todavía de los 8,61 euros por título ofertados por Safra.

En comparación con el cierre de ayer (6,20 euros), el precio de la OPA de Safra supone una prima de casi el 38,9%, según ha destacado el grupo suizo a la CNMV.

Opa sobre Árima

Tras analizar los términos de la oferta, el consejo de administración de Árima ha informado a la CNMV de que su consejo de administración considera esta OPA como «amistosa y atractiva para sus accionistas, sin perjuicio de que pueda recomendar otras ofertas competidoras más ventajosas».

Según el comunicado, la opa se dirige a la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de Árima, esto es, 28.429.376 acciones, por lo que la cantidad total ofertada por Safra para hacerse con la socimi supera los 244 millones de euros.

Dado que Árima se ha comprometido a no aceptar la oferta con respecto a 2.446.435 acciones en autocartera, representativas de un 8,605% del capital, y a proponer a la junta su amortización con carácter previo a la liquidación de la oferta, la opa de Safra se dirigiría a la totalidad de las acciones restantes en circulación (25.982.941 acciones), representativas de un 91,395% del capital social actual.

Así, el importe total a desembolsar por Safra será de 223,7 millones de euros tras la amortización de las acciones en autocartera. El precio ofertado por Safra, de 8,61 euros por acción, supone una prima del 38,87% sobre el precio de cotización de las acciones de Árima al cierre de ayer; del 40,51% sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen en el último mes; del 37,91% sobre el precio de cotización medio ponderado de los últimos tres meses, y del 34,91% sobre el precio de cotización medio de los últimos seis meses.

El grupo tiene previsto financiar el pago de la contraprestación total de la oferta con cargo a los fondos procedentes de un aumento de capital, con o sin derechos de suscripción preferente, aspecto pendiente de determinar y que se comunicará más adelante.

La propuesta relativa al aumento de capital se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas, que deberá resolver además sobre la autorización de la oferta.

El oferente en esta operación es JSS Socimi, sociedad controlada por la luxemburguesa Master HoldCo, a su vez íntegramente participada por un fondo de inversión colectiva gestionado por el grupo financiero suizo J. Safra Sarasin.