Telefónica lanza una oferta de recompra de bonos por valor de 3.250 millones
Telefónica continúa con su estrategia de reducción de deuda y ha lanzado este lunes una oferta de recompra que afecta a tres bonos cuyo importe nominal agregado suma 3.250 millones de euros. La compañía que dirige José María Álvarez-Pallete se ha reservado el derecho a fijar la cuantía máxima de recompra de deuda que asumirá y fija el 22 de noviembre como fecha límite.
En virtud de este vencimiento, la compañía espera anunciar el resultado no vinculante de la oferta de recompra y el importe de aceptación por compra el próximo 23 de noviembre con liquidación el 25 de noviembre.
Posteriormente, Telefónica emitirá nuevos bonos de obligaciones perpetuas subordinadas y los tenedores de estos instrumentos podrán elegir entre los nuevos instrumentos o el pago en efectivo, en el que por cada 100.000 euros se sumará el margen fijo y el tipo de referencia, así como el interés devengado y no pagado desde la última fecha de pago de intereses del bono.
Entre los instrumentos ofrecidos se encuentran 1.000 millones de euros en bonos a 5,5 años cuya primera fecha de amortización anticipada se sitúa en marzo de 2023 con un cupón de 2,625%.
Asimismo, también hay otra emisión con amortización en septiembre de 2023 que suma 1.250 millones de euros a un cupón del 3% y un margen fijo de 120 puntos básicos. Estas dos emisiones son consideradas prioritarias para la recompra.
Otros instrumentos financieros
En un escalafón menor, se encuentra otro conjunto de instrumentos financieros a diez años con un importe agregado de 1.000 millones de euros y amortización a finales de marzo de 2024 que cuenta con intereses del 5,875% y un margen fijo de 145 puntos básicos.
Con este movimiento, Telefónica continúa aprovechando el entorno de tipos bajos para reducir y reestructurar su endeudamiento, reducido en un 30% tras las operaciones de Telxius y la filial conjunta en Reino Unido.
Lo último en Economía
-
La OCU analiza más de 90 aguas embotelladas y confirma cuál es la mejor marca
-
Acciona, Lantania, Ferrovial, Sacyr y Cox, en el ‘top 20’ empresas con más proyectos de desalación
-
La «fuerte» demanda de extranjeros y el ahorro de los hogares dispara el precio de la vivienda, según UFV
-
Feijóo propone una tarifa 0 para los autónomos frente a la subida anunciada por el Gobierno
-
Endesa celebra el éxito de “Para Ti” en su segundo aniversario: más de 28 millones de euros repartidos en ventajas para sus clientes más fieles
Últimas noticias
-
Dani Alves se hace predicador evangelista tras su absolución por la presunta violación a una joven
-
Bartomeu Bauçà Arrom será el pregonero del Dijous Bo 2025
-
No uses tu tarjeta de crédito para pagar la compra en el supermercado: lo expertos lo han pedido
-
Adiós a las islas de cocina: su sustituto ha llegado y es mucho más cómodo, elegante y práctico
-
Nueva ocurrencia del nº 2 de Sanidad: «Las mamografías rutinarias no previenen nada»