Cox logra el apoyo de inversores estratégicos sobre un tercio de su OPV para salir a Bolsa en España

El grupo de agua y energía Cox ha recibido compromisos vinculantes por parte de inversores estratégicos en cuanto a su oferta pública inicial de venta de acciones (OPV) para preparar su salida a Bolsa en España, representativos aproximadamente de un 30% del total de la oferta.

Entre los apoyos que ha recibido Cox podemos encontrar Amea Power, Corporación Cunext, Alberto Zardoya y Enrique Riquelme, así como de Attijariwafa Bank y otros inversores financieros, que han hecho oficial también su participación en la oferta.

Cox espera la aprobación de la CNMV

Sin embargo, Cox ha recordado que estos compromisos están sujetos a la aprobación final del folleto de admisión a cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en el caso de Attijariwafa Bank, están obligados a cumplir con la regulación y con todos procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.

La compañía ha destacado que Amea Power es una de las empresas de energías renovables con un mayor crecimiento en Oriente Medio, África y Asia, con un ‘pipeline’ de energía renovable de más de 6 gigavatios (GW) en más de 20 países.

Por otro lado, Attijariwafa Bank es el primer grupo financiero de Marruecos. Forma parte del Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África, que invierte en sectores intensivos en capital como banca, seguros, retail, minería, construcción, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario y turismo, entre otros.

De igual forma, Cox señala que Corporación Cunext es uno de los grupos industriales más relevantes en España y uno de los principales proveedores de productos transformados de cobre y aluminio en el sur de Europa y el noroeste de África.

Por último, Alberto Zardoya es un empresario español, socio fundador de Zardoya Otis y accionista de Cox desde sus inicios, mientras que Enrique Riquelme es el fundador de Cox y el principal accionista de la empresa.

«El éxito en el inicio del proceso y el fuerte interés mostrado por parte de inversores estratégicos, financieros e institucionales, apoyan el calendario de la compañía en sus planes para salir a Bolsa», destaca el grupo.

La OPV anunciada por Cox hace unos días consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación).

La oferta se dirige a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados.

El proceso de aprobación del folleto está en curso e incluirá todos los detalles de la oferta y los plazos previstos para la misma, según ha precisado la compañía.

Cox, que hace algo más de un año integró los negocios productivos del grupo Abengoa tras ganar su adjudicación en una subasta, anunció la OPV para su salida a Bolsa en España hace una semana.

El grupo ya había comunicado hace meses que estaba en sus planes salir al mercado continuo y barajaba distintas alternativas para dar ese paso a finales de este año o principios de 2025.

Los cerca de 300 millones de euros que espera captar en la OPV se destinarán a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía.

La estructura accionarial de la compañía está compuesta por una participación del 77,85% del propio Riquelme, un 17,50% de la familia Zardoya y un 4,65% de Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA).