Blackstone lanza una OPA sobre el 100% de Hispania a un precio de 17,45 euros por acción

Blackstone ya ha dado el primer paso para hacerse con Hispania. El fondo estadounidense ha comprado el 16,56% de la socimi por un importe de 315,37 millones de euros a las sociedades QP Capital Holdings Limited y QPB Holdings, propiedad de George Soros. Pero, Blackstone quiere el 100% y ha acordado lazar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones voluntaria sobre el 100% de la socimi, según ha informado el fondo estadounidense a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Blackstone ha comprado un paquete de 18,07 millones de acciones de Hispania, equivalentes a un 16,56% del capital, a un precio de 17,45 euros por título, con un descuento del 5,67% sobre el precio que marcaban este miércoles en el momento de la suspensión (18,50 euros). Con este precio, la compañía que preside Rafael Miranda se valora en unos 1.905 millones de euros.

Asimismo, el consejo de administración de Blackstone ha acordado la formulación de una OPA voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Hispania, excluyendo las acciones que ya son de su titularidad. La contraprestación, que se ofrecerá en efectivo, ascenderá también a 17,45 euros por cada acción de Hispania.

Aceptación de más del 50%

La oferta estará condicionada a que la compañía estadounidense logre la aceptación de más del 50%, más una acción, del total de las acciones de la socimi y a la autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC).

Tras conocerse la operación, una vez levantada la suspensión, las acciones de Hispania regresaron al parqué este jueves con una caída del 6,21%, hasta intercambiarse a un precio de 17,35 euros, si bien, pasados unos minutos de la apertura, moderaron el descenso al 5,2%.

Hispania, primera socimi que se constituyó en España y que está participada por George Soros, cuenta con una cartera de 46 hoteles, en su mayor parte ubicados en las principales zonas turísticas del país.

La operación coincide además en pleno auge del sector turístico en España y con la recuperación del mercado inmobiliario. En cuanto a este sector, Blackstone ya tiene destacada presencia en España, dado que el pasado año se alió con el Santander para tomar una participación del 51% en la cartera de activos inmobiliarios procedentes del Banco Popular.

La oferta sobre Hispania constituye además la segunda operación corporativa de una de las nuevas socimis, tras la compra de Axiare por Colonial a través de una OPA a finales de 2017.