Amadeus cierra la colocación de 1.500 millones en tres tramos de 500 millones
Ha refinanciado el crédito que suscribió para comprar TravelClick
TravelClick, que tiene su sede en Nueva York, es un proveedor de soluciones para hoteles que presta servicio a más de 25.000 clientes de 176 países
Amadeus ha cerrado la colocación de 1.500 millones de euros en bonos mediante tres tramos de 500 millones de euros a cuatro, cinco y ocho años, según datos del mercado recogidos por Efe.
La compañía ya avanzó a comienzos de agosto que tenía previsto refinanciar en el mercado de bonos el crédito que suscribió para comprar la compañía tecnológica estadounidense TravelClick al fondo de capital riesgo Thoma Bravo por 1.520 millones de dólares (1.312 millones de euros al cambio actual).
De hecho, para financiar parcialmente la compra, Amadeus suscribió un préstamo puente de 1.000 millones de euros con varias entidades bancarias. Este préstamo tiene un vencimiento de doce meses, con la opción de prorrogarlo durante seis más.
En concreto, el proveedor de servicios tecnológicos ha colocado 500 millones a ocho años con un cupón del 1,5 % con vencimiento el 18 de septiembre de 2026; 500 millones a cinco años a un cupón del 0,875 % y vencimiento el 18 de septiembre de 2023 y otros 500 millones que devengarán un interés variable y que vencen el 18 de marzo de 2022.
Amadeus espera tener cerrada la compra de TravelClick, que anunció el pasado 10 de agosto, en el cuarto trimestre de este año.
TravelClick, que tiene su sede en Nueva York, es un proveedor de soluciones para hoteles que presta servicio a más de 25.000 clientes de 176 países.
Se calcula que, como resultado de la operación, unos 1.100 empleados de TravelClick se unirá a Amadeus.
Al cierre del mercado, las acciones de Amadeus han caído un 1,14 % hasta los 76,06 euros. En lo que va de año, la compañía se anota una revalorización del 28,7 %.
Lo último en Economía
-
La brecha generacional se da la vuelta: los jubilados pasan de gastar un 20% menos que la media a superarla
-
¿A partir de qué edad puedes negarte a ser presidente de la comunidad? La Ley de Propiedad Horizontal lo explica
-
Los ceutíes venden sus casas en masa tras la invasión y el precio de la vivienda se desploma un 30%
-
Ana Botín (65 años), presidenta del Banco Santander: «Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es la extraordinaria resiliencia, el ingenio y la creatividad humanas»
-
Juan Roig (78 años): «Las personas no vivimos solo para comer, tampoco las empresas existimos solo para lograr beneficios, pero las personas no podemos vivir sin comer y las empresas no podemos vivir sin beneficios»
Últimas noticias
-
Un terremoto de magnitud 5,9 sacude la ciudad de Tokio, sin alerta por el momento de posibles tsunamis
-
Miguel Ángel Ramírez: «Yo tengo que garantizar la seguridad de la UD Las Palmas, pero claro que Ceuta tiene nuestro apoyo»
-
Arden las redes en Palma: una procesión por el nacimiento de Mahoma desata la polémica en Son Gotleu
-
Inmigración, el negocio de la humanidad
-
Alineación del Barcelona contra el Elche: Flick entrega el ‘9’ a la revelación de la pretemporada