Amadeus cierra la colocación de 1.500 millones en tres tramos de 500 millones

Amadeus ha cerrado la colocación de 1.500 millones de euros en bonos mediante tres tramos de 500 millones de euros a cuatro, cinco y ocho años, según datos del mercado recogidos por Efe.

La compañía ya avanzó a comienzos de agosto que tenía previsto refinanciar en el mercado de bonos el crédito que suscribió para comprar la compañía tecnológica estadounidense TravelClick al fondo de capital riesgo Thoma Bravo por 1.520 millones de dólares (1.312 millones de euros al cambio actual).

De hecho, para financiar parcialmente la compra, Amadeus suscribió un préstamo puente de 1.000 millones de euros con varias entidades bancarias. Este préstamo tiene un vencimiento de doce meses, con la opción de prorrogarlo durante seis más.

En concreto, el proveedor de servicios tecnológicos ha colocado 500 millones a ocho años con un cupón del 1,5 % con vencimiento el 18 de septiembre de 2026; 500 millones a cinco años a un cupón del 0,875 % y vencimiento el 18 de septiembre de 2023 y otros 500 millones que devengarán un interés variable y que vencen el 18 de marzo de 2022.

Amadeus espera tener cerrada la compra de TravelClick, que anunció el pasado 10 de agosto, en el cuarto trimestre de este año.

TravelClick, que tiene su sede en Nueva York, es un proveedor de soluciones para hoteles que presta servicio a más de 25.000 clientes de 176 países.

Se calcula que, como resultado de la operación, unos 1.100 empleados de TravelClick se unirá a Amadeus.

Al cierre del mercado, las acciones de Amadeus han caído un 1,14 % hasta los 76,06 euros. En lo que va de año, la compañía se anota una revalorización del 28,7 %.