Los 5 fondos de inversión españoles más rentables en lo que va de año

En nuestro país hay gran cantidad de fondos de inversión que superan el 20% de rentabilidad en lo que va de año. España, Japón o Europa. Cada uno se mueve en su propio mercado con el objetivo de sacar la mayor rentabilidad posible y la agencia calificadora de fondos Morningstar así lo recoge en su ranking.

El fondo con mejor comportamiento desde enero hasta ahora es ‘España Flexible FI CPE’, con una rentabilidad superior al 60%. Se trata de un fondo cuya filosofía es la búsqueda de valor y la selección de acciones con una visión a largo plazo, por lo que tiene una baja rotación de la cartera. Tiene entre un 25% y un 75% (habitualmente un 50%) de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija. Las inversiones se centran en emisores y mercados españoles.

El segundo fondo con mejor recorrido es el ‘Japan Deep Value Fund’, que acumula una revalorización del 33,5%. La gestión funciona del siguiente modo: toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. El fondo invierte sobre todo en los sectores de industria y tecnología.

Cerrando el podio de los fondos de inversión españoles con mayor rentabilidad acumulada desde enero se encuentra ‘Algar Global Fund FI’, que acumula una revalorización del 27,7%. El fondo invierte Insitiuciones de Inversión Colectivas (IIC) financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas.

Tal como recoge Morningstar, ‘Algar Global Fund FI’ también invierte, directa o indirectamente, en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los gestores seleccionan los activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.

En cuarto lugar, se encuentra ‘Esfera Robotics FI’, que lleva una revalorización del 27%. El 65% de su inversión se centra en EEUU y el 13% en la Zona Euro, mientras que el resto se reparte entre Asia Desarrollada y Emergente y Japón. El fondo invierte en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo, y también en Renta Variable y Renta Fija.

Cerrando el ‘top 5’ de mejores fondos españoles en 2017 se encuentra ‘Renta 4 Multigestión Ítaca Global Macro FI’, que invierte directa o indirectamente a través de IIC en activos de Renta Variable y de Renta Fija. La exposición a Renta Variable podrá ser de cualquier capitalización y sin predeterminación en cuanto a los sectores y mercados (OCDE y emergentes). La Renta Fija, pública sin duración predeterminada.