El fondo soberano de Singapur invertirá 840 millones en la filial estadounidense de Grifols

El fondo soberano de Singapur GIC ha cerrado un acuerdo definitivo con Grifols por el que el primero invertirá unos 1.000 millones de dólares (cerca de 840 millones de euros) en Biomat USA, filial estadounidense 100% propiedad de Grifols que cuenta con una red de 296 centros de obtención de plasma en Estados Unidos, según ha informado este miércoles la compañía.

Como resultado de esta transacción, GIC se hará con una participación minoritaria en Biomat USA mediante la adquisición de acciones preferentes sin derecho a voto de nueva emisión.

Grifols seguirá controlando todos los aspectos relacionados con la gestión de Biomat y la operativa de los centros y todo el plasma recogido en los centros de Biomat y sus filiales seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo.

Grifols destinará la totalidad de los fondos procedentes de la inversión realizada por GIC a amortizar deuda en el marco de su compromiso de reducir progresivamente su apalancamiento.

Deuda financiera neta

En el primer trimestre de 2021, la deuda financiera neta de la compañía se situó en 6.200,5 millones de euros y el ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda en 5,1x como resultado de las adquisiciones de centros de plasma a BPL y Kedrion y de la transacción de Gigagen. El cierre de esta inversión estratégica de GIC en Grifols está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias aplicables.

Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols, ha dado la bienvenida a GIC como inversor estratégico para seguir dinamizando y potenciando la actual red de centros de plasma de Grifols en Estados Unidos. «Esta operación apoya el modelo de negocio de Grifols, y nuestra estrategia en la obtención de plasma, junto con una sólida cartera de innovación orientada al tratamiento de enfermedades más allá de las terapias derivadas del plasma», ha añadido.

Grifols ha contado en esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Proskauer Rose, L.L.P. y con Nomura Securities International, Inc. como asesor financiero. GIC ha contado con Dechert L.L.P. como asesor legal.