El 86,4% de los accionistas de MásMóvil acude a la OPA de KKR, Cinven y Providence

La OPA sobre MásMóvil sale adelante. Un 86,41% de los accionistas de la operadora ha decidido acudir a la oferta de los fondos KKR, Cinven y Providence, según ha informado este jueves la CNMV. El porcentaje es muy superior al 50% al que estaba condicionada la oferta, valorada en unos 3.000 millones de euros.

«En consecuencia, la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (65.857.283 acciones), y haberse cumplido las demás condiciones impuestas», señala la CNMV.

Tras finalizar el proceso de aceptación de la OPA, que comenzó el 31 de julio y concluyó a las 24.00 horas del pasado viernes, los fondos tienen previsto iniciar los trámites para excluir a la empresa de la Bolsa después de conseguir cotizar en el Ibex.

Los fondos manifestaron en el momento del anuncio de la operación la intención de excluir de cotización las acciones de MásMóvil, para lo que solo necesitarían una mayoría simple en la junta de accionistas, el 50% del capital más una acción.

KKR, Cinven y Providence han indicado que su exclusión del mercado bursátil permitirá a la compañía poder implementar el plan de negocio con visión a largo plazo sin la presión de las fluctuaciones en los mercados.

Consejo

Los fondos, que ya anunciaron el jueves de la semana pasado que habían superado este 50%, lograron unos días antes de cerrarse el plazo de aceptación el respaldo a su oferta de Indumenta Pueri, sociedad patrimonial de los dueños de la firma de moda infantil Mayoral, que asciende a alrededor del 8,2% del capital.

Así, todos los miembros del consejo de administración de MásMóvil comunicaron públicamente su intención de acudir a la OPA lanzada por los fondos, después de que durante el plazo de aceptación no se presentara una contraopa o los fondos elevaran su importante, como se llegó a especular en los mercados.

La OPA de los fondos, que fue negociada de forma amistosa con el consejo de administración y el equipo gestor, cuenta desde su anuncio con el respaldo de alrededor del 30% del accionariado actual, entre los que se encuentra el 21% en manos de inversores españoles y el 9% de Providence.

Entre estos inversores están Onchena, que es actualmente el mayor accionista de MásMóvil con un 13,2% del capital, así como Key Wolf e Inveready, que poseen un 5,03% y un 2,09% de la empresa, respectivamente.

Fuera del Ibex

MásMóvil quedó excluida del Ibex 35 desde el pasado lunes debido a las «circunstancias especiales» que concurren en el valor de la operadora de telecomunicaciones, lo que ha hecho que el índice madrileño quede temporalmente compuesto por 34 valores.

El ajuste del citado índice se realizó al cierre de la sesión del pasado viernes, fecha en la que finalizó el plazo de aceptación de la oferta y en la que MásMóvil cerró a un precio de 22,42 euros, frente a los 22,5 euros por acción en la OPA.

Una vez que el resultado de la oferta haya sido publicado de forma oficial, el Comité se reunirá con carácter extraordinario el día 7 de octubre para su reinclusión o, previsiblemente, la sustitución por otro valor, que entraría a formar parte del índice con efectos del día 19 de octubre de 2020.