CVC Capital Partners, el fondo que agita La Liga EA Sports, fija el precio de su salida a bolsa en 1.600 millones de euros

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 22/04/2024 14:38
  • Actualizado: 22/04/2024 14:38

El fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, conocido por agitar el mercado de fichajes de La Liga EA Sports gracias a las inyecciones de capital en el campeonato, así como las fuertes inversiones en España, ha fijado este lunes su objetivo de cotización en la Bolsa de Ámsterdam a partir del 26 de abril tras anunciar una oferta pública inicial (OPI) por 1.600 millones de euros.

La oferta consistirá en la emisión de 114 millones de acciones en un rango de 13 a 15 euros por título, lo que arrojaría una capitalización bursátil de entre 13.000 y 15.000 millones de euros después de haber retrasado desde finales del año pasado sus planes iniciales de salida al parqué.

CVC emitirá 18 millones de nuevas acciones, mientras que los inversores existentes venderán 96 millones de acciones. Entre los participantes que van a vender en la OPI figuran el fondo soberano de Singapur Government of Singapore Investment Corporation, la Autoridad de Inversiones de Kuwait, un fondo de patrimonio gestionado por la Autoridad Monetaria de Hong Kong y ciertos accionistas directivos.

Blue Owl Capital tiene previsto invertir hasta un 10% de la oferta, por lo que aumentará su participación desde el entorno del 8% adquirido en noviembre de 2021, al tiempo que ninguno de los empleados en activo de la empresa participará en la OPI.

Según ‘Bloomberg’, la empresa ya contaba con una demanda superior al tamaño total de la operación a los pocos minutos de abrirse la OPI. Por su parte, los coordinadores globales conjuntos de la operación serán Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley.

Según recoge el folleto publicado hace una semana, CVC cree que la OPI prevista proporcionará una estructura institucional duradera a largo plazo para respaldar el crecimiento y evolución continuos del grupo y le brindará acceso a los mercados de capital públicos.

CVC, que gestiona aproximadamente 186.000 millones de euros de activos en todo el mundo, cuenta en España con inversiones en Naturgy, Exolum, Deoleo, así como en Tendam, la Universidad Alfonso X el Sabio o La Liga.