CaixaBank coloca 1.000 millones de euros de deuda senior y la demanda duplica la oferta

CaixaBank se ha convertido en el primer emisor español en 2018 que emite deuda senior preferente, tras abrir el mercado de bonos en España la semana pasada con un doble tramo en cédulas hipotecarias. La entidad ha captado 1.000 millones de euros a cinco años y tres meses en este formato de deuda. El precio se ha fijado en 48 puntos básicos sobre el midswap y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%. 

Según ha informado la entidad, el éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha alcanzado los 2.200 millones de euros, duplicando la oferta. Esta nueva emisión marca un nuevo mínimo en el mercado senior español de los últimos años y en la curva senior de CaixaBank.

La última emisión de CaixaBank en este formato, fue el pasado mes de mayo, cuando colocó 1.000 millones de euros a 7 años, con un precio de 68 puntos básicos sobre el midswap.

CaixaBank, entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha aprovechado las buenas condiciones del mercado para realizar esta emisión de deuda senior que cubrirá próximos vencimientos y demuestra la confianza y la puesta en valor de las fortalezas de la entidad por parte de los inversores.

La emisión contará con la calificación de Baa2 (Stab), BBB (Pos), BBB (Pos) y AL (Stab)  por parte de las agencias Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch y DBRS, respectivamente.

Esta emisión ha obtenido una excelente respuesta por parte de los inversores institucionales, que han copado el 82% de la demanda con más de 140 órdenes, en el día más activo del año en el mercado primario de deuda en Europa. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Société Generale y UBS Investment Bank.

Estas emisiones refuerzan los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 71.581 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 213%, muy por encima del mínimo requerido del 80%.