La agencia Moody´s aplaude la salida a Bolsa de Unicaja y mejora su calificación

La agencia de calificación crediticia Moody’s ha elevado la nota (el rating) que asigna al banco español Unicaja por considerar que la salida a Bolsa ha mejorado la solvencia de la entidad al lograr elevar su capital en 688 millones de euros.

Unicaja, el octavo banco de España, se estrenó en Bolsa el pasado 30 de junio con una subida del 9,1%, hasta los 1,2 euros por acción, tras colocar buena parte de su capital en manos de inversores institucionales. La entidad malagueña ha sacado al mercado 625 millones de acciones de nueva emisión, equivalentes al 40,3 % de su capital, al precio más bajo de la horquilla de entre 1,10 y 1,40 euros fijada en el folleto de la operación.

En concreto, Moody’s mejora un escalón el rating de los depósitos a largo plazo, desde «Ba3» hasta «Ba2» con perspectiva «positiva». Además de la captación de capital, la agencia ha valorado la mejora gradual de la rentabilidad recurrente del Grupo, respaldada por el esperado descenso de los costes de financiación y las provisiones, así como la consecución de sinergias de costes.

El pasado día 30 de marzo, la agencia de calificación crediticia ya señalaba que la salida a Bolsa de Unicaja sería positiva para el crédito de la entidad y que la Oferta Pública de Venta (OPV) y su consecuente aumento de capital serían positivos para el crédito para Unicaja.

Además, Moody´s preveía que el debut de la entidad en el parqué mejoraría el acceso al capital del banco y estimularía su transparencia financiera e indicaba, además, que el aumento de capital permitirá a la entidad reembolsar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo estatal dependiente del Ministerio de Economía, la inyección de 604 millones de euros en bonos contingentes convertibles (CoCos) que llevó a cabo en abril de 2013.