La oferta de los fondos KKR, Cinven y Providence supone valorar MásMóvil en 5.500 millones de euros

La OPA lanzada por los dos fondos norteamericanos y el británico Providence oferta a sus accionistas 22,50 euro por cada título, lo que implica valorar el 100% de la compañía en 2.963,57 millones de euros.

Para financiar la operación, que cuenta con el apoyo de una parte de los accionistas que suman el 29% del capital, los fondos han conseguido avales otorgados por Barclays, BNP Paribas y Morgan Stanley, por un importe de casi 987,86 millones de euros cada uno de ellos y que sumarían la cantidad de 2.963,57 millones propuesta en la OPA.

Además, a este importe habría que sumar otros compromisos que asumirían los fondos como son los 1.845 millones de deuda reportada en el primer trimestre por la compañía, los 140 millones que se contemplan dentro del plan de incentivos existente para el equipo gestor y otros 380 millones de capex diferido.

Si además se incluye la operación de adquisición de Lycamobile a la que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) dio luz verde a primeros de junio y que asciende a unos 370 millones, los tres fondos estarían asumiendo por MásMóvil una cuantía de más de 5.500 millones de euros.