Naturgy cuadruplica la demanda de 1.000 millones en bonos y cierra con éxito la emisión

La energética Naturgy ha captado 1.000 millones de euros en dos emisiones de bonos sénior no garantizados este lunes, con vencimientos a 6 y 10 años respectivamente, según ha comunicado la propia empresa al Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) este lunes. La cotizada se ha aprovechado de la reanudación del optimismo bursátil global y la vuelta del apetito de los inversores durante la jornada para impulsar la compraventa de su deuda.

El precio de la oferta se ha cuadruplicado a «precios muy competitivos» según ha comunicado la compañía tras recibir la demanda de 140 inversores internacionales que han participado en la emisión.

El primer importe de 500 millones de euros con vencimiento a seis años redituará a los inversores con un cupón anual del 3,375% mientras que el bono a 10 años saldrá con una rentabilidad anual del 3,875%, según Naturgy. Aunque la jornada fue marcada por subidas bursátiles en casi todos los mercados, las acciones de Naturgy han cerrado en rojo este lunes, con una caída del 1,47% en el selectivo español.