La estadounidense Hyatt baraja lanzar una OPA sobre NH y mejorar la oferta de Minor

La cadena hotelera estadounidense Hyatt ha abierto la guerra de OPAS por la española NH. A la tailandesa Minor le sale su primer competidor, ya que la compañía ha transmitido a NH su interés por adquirir el 100% del grupo hotelero a un precio «superior» a la opa lanzada ya por la compañía tailandesa Minor, que ofreció 6,4 euros por acción en efectivo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aunque no detalla cifras, la estadounidense señala en una misiva dirigida al Consejo de Administración de NH que «creemos que estaríamos en posición de lanzar una oferta para adquirir el 100% del capital de la compañía, en efectivo, a un precio que representa una proposición de valor superior a la oferta de Minor».

En su carta de intención, la hotelera  afirma que «la oferta pública anunciada recientemente infravalora el valor intrínseco y económico de la compañía». La tailandesa Minor tiene previsto reunirse el próximo 9 de agosto en junta de accionistas para dar ‘luz verde’ a la oferta, que ya cuenta con el visto bueno de la CNMV.

Crear un gigante hotelero

Hyatt concreta a la cadena hotelera los beneficios estratégicos de su oferta, con la que pretende crear un «líder global» en el sector de los hoteles de lujo, complementando la «fuerte» presencia de NH en Europa con su cartera internacional, una suma que alcanzaría una cifra cercana a las 260.000 habitaciones.

La oferta de Minor, que aún está pendiente de autorización, supone valorar NH en algo menos de 2.400 millones de euros. El grupo tailandés, que actualmente posee el 29,819% de las acciones de la hotelera española suscribió este jueves con el fondo británico gestionado Oceanwood un contrato de compraventa por un paquete de 22 millones de acciones, valoradas en 141,7 millones de euros, representativo del 5,736% del capital, tras el que su participación quedaría en un 35,55% del capital social de la compañía, que sumado a la compra del 8,4% de la compañía a HNA el pasado 5 de junio sitúan la participación de Minor en un 44%.

En cuanto a la posible oferta de Hyatt, han afirmado que no van a hacer comentarios sobre una carta que no es un vinculante, y han afirmado que se encuentran tranquilos con su «sólida» posición del 44%, que han considerado un «hito» y un «paso más» hacia la complementariedad de las dos compañías, con la que pretenden crear un líder global que «genere valor» tanto a los accionistas de Minor como a los de NH.

El grupo tailandés, que pretende hacerse con entre el 51% y el 55% del capital de NH, ha reafirmado su «firme intención» de mantener a NH como una compañía cotizada en la Bolsa de Madrid.