El Corte Inglés consigue el respaldo de otra decena de bancos a su nuevo plan de financiación

El Corte Inglés ha recibido el respaldo de otros diez bancos para actuar como aseguradoras de su nuevo plan de financiación de hasta 3.650 millones de euros, un programa que puso en marcha el pasado enero con el compromiso de Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs.

Ahora se suman a la operación que lidera el consejero delegado del gigante de la distribución, Jesús Nuño de la Rosa, las entidades  Caixabank, Banco Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit.

La compañía considera que el hecho de que sumen otros diez bancos a la refinanciación muestra la confianza del sector financiero en la gestión, especialmente después de la reestructuración que ha realizado el Corte Inglés en su gobierno corporativo.

Los nuevos bancos que ahora se incorporan ostentan un rol de relevancia en la nueva financiación del grupo. Si bien Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs mantienen su función de coordinadores globales de la financiación, junto a Caixabank y BNP Paribas, mientras que Banco Sabadell, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Société Générale y UniCredit actuan como joint bookrunners, y Bankia, BBVA y Deutsche Bank tienen el rol de mandated lead arrangers.

Estas diez entidades financieras se adhieren, por tanto, al contrato de financiación aprobado por el Consejo de Administración de El Corte Inglés en enero, consistente en: un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; otro préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.

Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo importe máximo es de 2.153 millones, así como a reordenar la financiación a corto plazo del grupo.

La compañía ha subrayado que este hito representa un paso previo al proceso de sindicación general de la financiación, proceso que comenzará en los próximos días e incluirá una reunión con entidades financieras, y que permitirá que el grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación.

Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento financiero de Rothschild y el asesoramiento legal de Cuatrecasas.